早盘跌3%后高走!平安最高千亿资金抛A股最强回购 险资密集调研上司公司

    来源: 理财帮 作者:陈鹏

    摘要: 面对不甚乐观的股价,得到政策支持后,上市公司密集抛出回购计划。中国平安29日宣布,计划回购总额不超过公司发行总股本10%的股份。数据显示,截至29日收盘,中国平安的总市值为1.15万亿元。有业内人士按

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      面对不甚乐观的股价,得到政策支持后,上市公司密集抛出回购计划。【中国平安(601318)股吧】29日宣布,计划回购总额不超过公司发行总股本10%的股份。数据显示,截至29日收盘,中国平安的总市值为1.15万亿元。

      有业内人士按照当前的股价估算,上限10%股份对应的回购资金可达千亿元。平安的此次收购案也被认为是A股最强收购案,创下纪录。

      中国平安今日早盘下跌,H股开盘跌1.4%,A股跳空下跌3%。不过,截至发稿,平安的跌幅不断缩窄。

      10月29日中国平安A股下跌5.40%,中国平安A股股价近期并未持续下跌,股价已由7月3日的54.33元涨到目前的62元左右。中国平安港股也由8月16日的67.15港元一度涨到涨到80港元左右,不过港股目前已回落到72.75港元。

      互联网记者不完全梳理发现,昨日约有超40家上市公司披露了回购信息。与此同时,近日有多家保险资产管理公司对相关上市公司开展密集调研,与潜在认购方沟通并设计专项产品。

      “以为职业生涯看不到这种操作”

      “一直以为职业生涯中看不到这种大市场成熟公司的操作”,在昨日看到上市公司巨额回购计划后,一位券商人士感叹道。

      10月30日,中国平安在港交所发布临时股东大会通告称,将于12月14日举行2018年第二次临时股东大会,内容之一是审议及批准回购公司股份的方案。中国平安计划的回购总额不超过公司发行总股本的10%。

      “公司将根据资本市场、公司股价的波动和变化,酌情及适时回购公司公开发行的境内、境外股份,回购总额不超过公司发行总股本的10%”,中国平安在上述公告中解释称,于最后实际可行日期的10月24日,中国平安已发行182.8亿股股份,包括108.33亿股A股和74.4亿股H股。

      wind数据显示,截至29日收盘,中国平安的总市值为1.15万亿元。有业内人士按照当前的股价估算,上限10%股份对应的回购资金可达千亿元。

      对于回购的目的,中国平安方面表示,为积极响应公司法修改决定和监管部门的政策导向,稳定资本市场,促进股东价值最大化。回购资金包括自有资金及符合监管政策法规要求的资金,该方案尚需股东大会审议及授权后方可实施。据公开资料,截至三季度末,上市公司中国平安A股其货币资金达4983亿。

      值得注意的是,在此次“千亿回购股份”的消息出现之前,监管和政策层面已经着手铺路。10月19日,证监会主席刘士余接受媒体采访时表示,近期将推进尽快完善上市公司股份回购制度、继续深化并购重组市场化改革等。此后的全国人大常委会审议通过了修改公司法的决定,对公司股份回购制度进行了规范。

      在前海开源首席经济学家杨德龙看来,26日全国人大常委会审议通过了修改公司法的决定,有利于维护广大股东的利益,同时鼓励上市公司对流通股进行回购,通过回购可以减少流通股份的数量,提高每股收益,从而提高股价,这对于股东来说是回馈投资者的一种重要的方式。

      在美国等成熟市场回购经常发生,甚至有的年份,回购的股份数量超过了新发股份的数量,这一点值得A股投资者一个学习。股份回购的股份可以用于股权激励或者员工持股计划,回购股份,也可以用于转换上市公司发行的可转债,并且这一次对上市公司回购的股份的持股期限放宽到三年,这都会有利于上市公司积极进行回购,来提振投资者的信心。

      一日内超40家上市公司

      披露回购信息

      除了中国平安,互联网记者通过梳理巨潮网信息、不完全统计发现,在A股市场,10月29日有超过40家上市公司披露了回购股份的信息,公告大体分为“透露回购股份意向或预案”、“股东大会审议通过或进入通知债权人阶段”、“已经实施回购”等三种类型。

      从上市公司回购的意图来看,基本都拟用于公司的股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本。

      以【威龙股份(603779)股吧】举例来看,此次回购股份的资金总额不低于3000万元,不超过10000万元。

      “鉴于近期股票市场出现较大波动,当前公司股价未能体现公司的实际价值。”该公司称,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为充分维护公司和投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,推动公司股票价值的合理回归,在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,依据相关规定,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。

      在昨日披露了回购股份的信息的约40家上市公司中,合计有17家上市公司透露回购股份意向或预案。

      科伦药业披露的提示性公告显示,公司于10月29日收到控股股东刘革新提议公司回购股份的函,请求公司通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股,回购价格不超过25元/股,回购总金额不低于5000万元,不超过50000万元。同样收到控股股东或实际控制人提议回购股份的上市公司,还包括【亚士创能(603378)股吧】、乐普医疗、万孚生物。

      同时,10余家上市公司披露了回购公司股份的预案,包括威龙股份、百川股份、美年健康、富春环保、天顺风能、众合科技、黄河旋风、东方材料、金晶科技、智光电气、四方股份、海兴电力、百利电气等。

      而一些上市已经先一步实施回购,根据29日披露的公告,包括理邦仪器、东华能源、大族激光、三星医疗、神剑股份、双箭股份、科远股份、龙蟒佰利、龙宇燃油、*ST海投、桂林三金、海翔药业等约12家上市公司。

      此外,也有一些上市公司的回购预案刚被股东大会审议通过或进入通知债权人阶段,这类上市公司有约11家,包括上海新阳、腾龙股份、金鹰股份、北京科锐、通鼎互联、诚志股份、湘油泵、永安行、中国动力 、浙江富润、金科文化。

      “今年上市公司回购越来越多,回购可以大大提升市场对企业的信心。从历史经验看,回购潮往往发生在A股底部区间。”基岩资本副总裁岑赛铟认为,股票回购是公司内部看好公司未来发展的信号,但是这种信号的释放外部投资者未必认同,外部投资者可能希望继续观望一段时间,在更低的位置买入。

      保险资管公司对上市公司

      开展密集调研

      除了上市公司的“自救”,在政策的鼓励下,多路资本近期密集涌入股市。

      据公开报道,目前包括北京、成都、深圳、浙江等当地政府已经采取行动,帮扶当地上市公司。10月16日,北京证监局披露称,9月26日与海淀区政府进行座谈,双方围绕化解海淀区上市/挂牌企业风险、优化环境、服务企业等方面进行交流。

      海淀区政府介绍了区政府对遇到困难的重点企业提供支持帮扶的情况,包括帮助海淀区股票质押风险较高的上市公司化解风险;引导银行等金融机构在民营上市公司困难时期给予更多的实质性资金融通支持;区属国资和东兴证券发起设立支持优质科技企业发展基金,基金规模100亿元,首期20亿元已完成募资,通过受让不超过上市公司总股本10%的股权,帮助民营科技上市公司化解股票质押风险等。

      此外,10月29日,“国寿资产-凤凰系列产品”在中保保险资产登记交易系统完成登记手续,成为保险业首只落地的化解股票质押流动性风险专项产品。记者当日从银保监会获悉,近日有多家保险资产管理公司对相关上市公司开展密集调研,与潜在认购方沟通并设计专项产品。

      上周,银保监会印发《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》。其中列明,专项产品主要用于化解优质上市公司股票质押流动性风险,投资标的包括:上市公司股票;上市公司及其股东公开发行的债券;上市公司股东非公开发行的可交换债券;经银保监会认可的其他资产。

      资料显示,“国寿资产-凤凰系列产品”由中国人寿资产管理有限公司发起设立,目标总规模200亿元,将按照市场化原则,发挥保险资产管理机构专业化投资能力,以股权和债权等灵活多样的投资方式,向有前景、有市场、有技术优势但受到资本市场波动或股权质押影响,暂时出现流动性困难的优质上市公司及其股东提供融资支持。

      银保监会表示,下一步,银保监会将进一步推进专项产品平稳有序健康发展,支持保险机构增加对上市公司财务性和战略性投资规模,对符合国家战略和宏观政策导向的项目给予更多的政策支持,不断提升保险资金服务实体经济质效。

      (文章来源:理财帮)

      (原标题:早盘跌3%后高走!平安最高千亿资金抛A股最强回购,险资密集调研上司公司)

    关键词:

    回购,股份,上市公司,公司,平安

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