大摩:新药上市推迟至年底 歌礼制药目标价10港元
摘要: 摩根士丹利发表报告,考虑到歌礼制药(01672)在丙型肝炎病毒研究领域的领先地位,以及其强于国内同行的营销和销售能力,加上估值颇具吸引力,决定维持“增持”评级,但是目标价自14港元下调至10港元。该行
摩根士丹利发表报告,考虑到歌礼制药(01672)在丙型肝炎病毒研究领域的领先地位,以及其强于国内同行的营销和销售能力,加上估值颇具吸引力,决定维持“增持”评级,但是目标价自14港元下调至10港元。
该行下调歌礼制药的收入预期,并相应下调目标价29%至10港元,并认为集团首个开始盈利年度将是2020年而非今年。
该行表示,预计歌礼制药的全口服丙型肝炎治疗新药要到年底才会上市,比原先预期的上半年延迟数月。
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