国泰君安(香港)：重申东方电气买入评级 目标价升至14港元

　　国泰君安（香港）发布研究报告称，重申东方电气(600875)（01072）“买入”评级，经调整后2022-24年每股盈利预测为1.076/1.243/1.384元，目标价上调至14港元。公司2022上半年收入同比增长22.7%至279.09亿元，股东净利润同比上升31.6%至17.74亿元；综合毛利率同比下降1.7个百分点至18%。

　　该行预计，从过去19个月的公开市场风电招标情况来看，估算2022-24年国内新增风电装机容量将达55/75/80吉瓦。东方电气于2021年交付了约3.3吉瓦的风机，该行预计其风机交付量将在2022-24年进一步攀升至3.8/5.5/6.2吉瓦，去年风电设备占到公司总收入26.4%和新订单23.1%，预计风电设备的贡献率（对于整体收入和新增订单）最快将在2023年进一步上升至1/3左右。