券商聚焦摩根士丹利：将IBM(IBM)目标价从155美元下调至152美元 维持超配评级
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作者：佚名
摘要： 摩根士丹利分析师ErikWoodring将IBM(IBM)目标价下调至152美元，并保持超配评级。Woodring预计IMB公司Q3扣除剥离业务和内部收入后，总收入按固定汇率将同比增长3.5%，
摩根士丹利分析师Erik Woodring将IBM(IBM)目标价下调至152美元，并保持超配评级。
Woodring预计IMB公司Q3扣除剥离业务和内部收入后，总收入按固定汇率将同比增长3.5%，但将Q3毛利率预期下调至54.5%，比市场预期低90个基点，原因是咨询业持续的工资压力，及对主机业务季度将出现次季节性增长的预期。尽管他认为人们对Q3毛利率的预测是错误的，但认为“稳固的”收入应该会“支持IBM成为更有说服力的晚周期优胜者”。
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