券商聚焦华泰证券维持六福集团(00590)“增持”评级 指其门店内地、港澳表现仍有明显分化

　　华泰证券发研报表示，六福集团(00590)23财年实现营业收入119.78亿港元，同比+2%，归母净利12.85亿港元，同比-7.7%（弱于该行此前预期的14.4亿港元），同时拟派发每股期末股息0.55港元。23财年内地市场仍承压，自营同店同比-17%，中国港澳及海外市场恢复，自营同店同比+34%。24财年，公司仍将拓展内地市场，巩固份额，但仍可能面临同店表现较弱的挑战，而中国港澳及海外需求恢复，零售表现或更为积极。

　　综上，该行预测24-26财年EPS分别为2.76/3.25/3.78港元（24-25财年前值为2.74/3.18港元）。受市场波动影响，公司过去5年历史平均PE约为10x，考虑到内地市场的零售波动，给予公司24财年8xPE，对应目标价22.08港币（前值24.5港币），维持“增持”评级。