2019年是北斗系统完成三步走建设,开始服务全球的冲刺之年。面对全球宏观经济增速放缓,贸易摩擦加剧的复杂背景,国内科技企业正面临前所未有的挑战和发展机遇。同时,在5G、人工智能、大数据、智能终端、物联网下游等新兴应用的驱动下,集成电路产业保持了高速增长。未来北斗、集成电路、视频图像等自主软硬件产品的技术发展、推广应用,将继续为国民经济发展提供坚实保障。 公司所从事的行业均为高新技术产业,属于国家“十三五”规划重点发展的战略性新兴产业。经过近20年的积累,公司已在产业规模、技术研发、业务布局、团队管理等方面形成领先优势,尤其在核心元器件、卫星导航综合应用和视频图像等产品方面优势明显。面对经济新常态,公司将继续推进“N+e+X”战略,构建卫星互联/卫星航天大数据产业链。 1、集成电路产业 (1)集成电路产业发展现状及趋势 集成电路作为高端制造领域的“皇冠明珠”,是国民经济和社会发展的战略基石,随着新一轮科技革命与产业政策的推进,我国集成电路产业发展势头更趋迅猛,市场规模进一步扩张,产业链企业逐步壮大。据半导体协会统计,我国集成电路产业规模从2015年的3,609.8亿元提升至2019年的7,591.3亿元,复合增长率22.88%,已达全球近三倍。 2019年我国大陆IC设计公司已达1,780家,同比增加82家,国产化推进了集成电路设计业的快速发展,集成电路设计领域已成为目前国内集成电路产业中竞争最为激烈的领域,同时也给行业内公司带来了前所未有新的发展机遇。 虽然我国集成电路设计业产业规模不断壮大,先进设计水平已达到7nm,但主要产品仍以中低端产品为主,14nm以下制程产品较少。我国集成电路设计行业仍面临自主创新薄弱、专业人才短缺、资源要素支撑不足等问题。为促进集成电路产业可持续发展,近年来国家出台了一系列产业支持政策,《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《鼓励集成电路产业发展企业所得税政策》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》等一系列鼓励扶持政策,从税收、资金、人才培养等多方面扶持和推动集成电路产业发展。2019年10月,国家成立了集成电路产业基金二期,目前二期资金规模高达2,041.5亿元,将重点关注芯片制造及材料设备、芯片设计等集成电路薄弱领域。 (2)公司在集成电路领域的行业地位变动趋势 报告期内,国内集成电路科技企业直面贸易争端和更为严苛的技术封锁,对公司所处行业带来挑战,但也带来了国产化机遇。国家从中央到地方不断出台相应规划,为行业发展创造了良好的政策环境,对国内真正掌握核心技术的高科技企业创造了发展机会。 公司属于集成电路设计行业,自主研制的集成电路产品主要以处理模拟和数字信号的数模混合芯片为主。报告期内,公司在高性能集成电路设计板块取得较好成绩。公司自主研制开发的硅基多功能MMIC芯片、北斗三号芯片、软件无线电、T/R数字板卡等新产品取得了多项技术突破,北斗三号基带原型电路、抗干扰SOC、高精度定位技术产品性能得到提升,功耗水平、收发性能不断优化。报告期公司优化管理架构,加强技术预研,基于产品管理、售前、售后的技术服务保障能力的建设,确保产品研制过程的各个阶段紧扣用户需求,不仅严格控制了成本,还提升了用户体验感。未来公司将围绕从过去的芯片销售向模块、系统进行转型,从专用市场销售拓展至通信、家电、汽车等大众领域。 2、北斗卫星导航产业 (1)北斗卫星导航产业的发展现状及趋势 2019年我国北斗三号共完成7箭10星发射,北斗三号系统核心星座部署完成。随着5G商用时代的到来,北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能等新技术加速融合。在行业应用领域,北斗与交通运输、农林牧渔、电力能源等传统应用领域业务融合不断深化,规模进一步扩大。 根据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2019)》,2018年我国卫星导航与位置服务产业产值达3,016亿元,同比增长18.3%,其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的,包括、器件、算法、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达1,069亿元,占总产值的35.44%,北斗对产业核心贡献率已达80%。同时,我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量目前为1.4万家左右,从业人员数量已超50万。预计到2025年,我国北斗卫星导航产值规模将达6,440亿元,将建成以北斗系统为核心,更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系。 当前我国正处于北斗更新换代,应用产业快速发展的时期,北斗卫星应用技术呈现出从单一导航系统应用向多系统兼容应用转变,从以导航应用为主向导航与移动通信、互联网等融合应用转变,从终端应用为主向产品和服务并重转变的三大发展趋势。北斗在工业互联网