一举拿下华为 回天新材胶粘剂打开通信巨量市场
摘要: 今年以来,华为30多款化工原料供货受到阻断,国内胶粘剂龙头企业回天新材(300041)凭借与华为前期合作的良好信用和产品服务品质,一举在原有数款产品服务基础上将供货品种迅速扩大,进行国外产品替代,未来
今年以来,华为30多款化工原料供货受到阻断,国内胶粘剂龙头企业【回天新材(300041)、股吧】(300041)凭借与华为前期合作的良好信用和产品服务品质,一举在原有数款产品服务基础上将供货品种迅速扩大,进行国外产品替代,未来通信电子用胶有望实现千万级销量数倍增长。
近几年国际形势的变化,对于国内产业而言是危中存机,特别是自主可控领域,比如软件、核心硬件的自主可控,在华为事件之后变得越来越紧迫。面对美方加强对包括华为在内的中国高新技术企业施压的困局,华为采取多种方式避免供应链断裂,其中包括从技术上和供应商选取上采取“去A化”举措以保证供货安全。今年5月16日,美国政府宣布将华为列入“实体清单”,对此,华为任正非表示,华为已经不需要美国就能自己解决供应问题。“美国继续保留实体清单,我们也能生存得很好。”
今年以来,华为30多款化工原料供货受到阻断,其中通讯电子类用胶因其属于高性能有机硅胶,过去多依赖进口。国内胶粘剂龙头企业回天新材凭借与华为前期合作的良好信用和产品服务品质,一举在原有数款产品服务基础上将供货品种迅速扩大,进行国外产品替代。
据Canalys发布的2019Q3中国智能手机市场报告,出货量从Q2的9760万台增至9780万台,智能机市场整体情况有所改善。其中,华为(含荣耀)出货4150万部智能手机,再次刷新纪录达到42%的市场份额,年增长率为66%。
长城国瑞证券认为,华为智能机业务的出色表现是华为整体业绩强势增长的缩影,在华为的引领下,国内半导体产业自主可控之路将稳健持续,华为产业链上下游将长期受益于华为业绩的增长。
回天新材专注于胶粘剂等新材料的研发、生产。华创证券认为,高端胶粘剂领域进入门槛高且认证周期长,一直被汉高、富乐、巴斯夫、杜邦、3M等欧美巨头牢牢把持,国产化率不足10%。回天新材经过长期研发投入,贸易摩擦背景下公司与标杆合作全面升级,送样认证周期大幅缩短,高端胶粘剂业务迎来质变拐点。公司2019年7月专门成立通信事业部服务于华为项目,截止目前对接用胶达到50款,未来通信电子用胶有望实现千万级销量数倍增长。
今年前三季度,回天新材拿下大客户华为,在胶粘剂进口替代中夺得先机,已经反馈到业绩上了。据回天新材披露的2019年第三季度报告,公司2019年1—9月实现营业收入13.65亿元,同比增长2.43%;归属于上市公司股东的净利润1.47亿元,同比增长33.43%。其中,第三季度实现营收4.89亿元,同比增长25.04%;归属于上市公司股东的净利润4325.36万元,同比增长128.48%。
回天新材称,通讯电子类用胶属于高性能有机硅胶,主要用于电子电器的密封、粘接,过去多依赖进口,与华为等公司的合作,有助于公司在高端产品市场与国际巨头展开竞争,成功实现进口替代。
华为在2015年之后便稳坐通讯设备市场龙头位置,在全球手机市场也成绩斐然,排名第三,其亮眼的市场地位给国内产业链带来巨大的成长机会。近期,华为陆续发布鸿蒙系统、荣耀智慧屏、5G手机、智能穿戴设备等多项高新产品,包括半导体、云计算、彩电、VR等产业链迎来前所未有的投资机遇。
最新消息称,华为Mate家族将迎来新的平板电脑产品。从11月5日华为两款平板电脑的3C认证信息上看,【光弘科技(300735)、股吧】(300735)是其代工厂。自从加入华为供应链后,光弘科技一直保持出稳定增长的势头。三季报显示,公司第三季度实现营收为9.91亿元,同比增长133.52%;归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元,同比增长26.03%。此次华为MatePad将由光弘科技代工,将会大大增厚光弘科技的营收。
在屏幕方面,目前并没有确切的消息显示MatePad的屏幕供应商是谁。从华为多次在其旗舰机型上使用国产京东方的屏幕来判断,华为MatePad的屏幕供应商极有可能是京东方。
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