诺德股份拟定增募资14.2亿聚焦主业 坚定提升产能步伐

　　5月8日晚间，诺德股份（600110）(600110.SH)发布非公开发行股票预案公告，公司拟募集资金总额不超过14.2亿元，用于投资年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　此前一天，诺德股份终止间接收购福建清景铜箔有限公司(简称“清景铜箔”)100%股权。诺德股份表示，“公司将继续聚焦铜箔主业，通过各种途径提升公司铜箔产业有效产能，提升公司铜箔产品市场占有率，提升公司持续发展的综合竞争力。” 通过并购的方式提高产能方案被否后，迅速通过定增方式投资年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目，由此可以看出诺德股份提高产能和市场份额的迫切和决心。

　　新能源汽车行业 带来高端锂电铜箔广阔市场

　　诺德股份主要产品锂电铜箔应用于锂离子电池产品，最终应用于新能源汽车、3C数码、储能系统等终端产品，其中新能源汽车为当前规模最大的应用领域。

　　受疫情影响经济出现下滑的情况下，新能源汽车行业依然成为市场最为关注的热点之一，国家不断出台政策刺激汽车消费尤其是新能源汽车，有关特斯拉的新闻更是隔一段时间就占据资本市场头条。

　　中长期来看，根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)，到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右，新能源汽车成长空间广阔。锂电池市场的发展机遇吸引了大量社会资本的进入，多家动力电池企业开启扩产计划并进入了扩产周期。其中，宁德时代（300750）作为锂电池龙头企业，产能自上市以来不断扩张，已公告的锂电池相关产能建设项目投资预算合计超过500亿元，目前拟募集资金200亿元其中大部分拟用于锂离子电池产能建设项目；比亚迪（002594）动力电池产能也持续扩大，2016至2018年末及2019年9月末，比亚迪动力电池产能分别为12GWh、16GWh、22GWh和30GWh；国轩高科（002074）2019年公开发行可转换公司债券募集资金18.5亿元，其中14.69亿元用于动力锂电池扩产项目。

　　产业的蓬勃发展带来了对锂电铜箔巨大市场需求，带动锂电铜箔产品需求增长，诺德股份作为国内铜箔行业领先企业自然不愿也不能错失产业发展的良好机遇。此前有券商研究员表示，基于锂电行业竞争分化的态势和格局，作为锂电铜箔龙头企业诺德股份必须通过新增产能、快速提升市场占有率的方式抓住市场机遇，夯实龙头地位。

　　诺德股份此次定增预案显示，“基于在锂电铜箔行业多年的技术积累，诺德股份近年来抓住了客户需求调整的机遇，加大了6μm铜箔的生产，同时实现≤6μm铜箔的技术升级和产品应用，不断提升公司在同行业市场领先地位。在产品销售方面，公司与宁德时代(CATL)、LG化学、比亚迪、SKI、国轩高科、亿纬锂能（300014）、天津力神、中航锂电、等国内外主要动力电池企业合作关系持续稳定。”

　　诺德股份本次非公开发行，投资年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目，以满足公司提升高端产品有效产能的需求，有利于巩固和提高公司在锂电铜箔领域的行业地位，铜箔龙头有望通过此次定增实现升级发展。

　　控股股东认购不低于30%股份 提升持股比例

　　公告显示，本次诺德股份非公开发行股票数量不超过3.45亿股，邦民控股作为控股股东承诺认购的股票数量为不低于发行股票最终数量的30%。以本次非公开发行股票数量上限3.45亿股测算，邦民控股认购不低于本次发行股票数量的30%，本次发行完成后，邦民控股持有公司股份比例将不低于13.88%。

　　诺德股份在公告中表示，基于对公司业务发展的支持和发展前景的看好，公司控股股东邦民控股积极参与和支持公司本次非公开发行股票。本次发行方案有利于提升控股股东持股比例，有利于公司未来在经营管理以及发展战略的稳定性，保障公司的长期稳定发展，为投资者持续稳定的创造价值。控股股东积极认购此次非公开发行份额彰显其对公司未来发展前景的坚定信心，有利于向市场以及中小股东传递积极信号。