中山证券控股股东锦龙股份拟定增募资35.56亿元

　　8月4日，【锦龙股份(000712)、股吧】（000712）发布非公开发行股票预案，公司拟非公开发行股票数量不超过2.64亿股（含本数），募集资金总额不超过人民币35.5608亿元（含发行费用），扣除发行费用后用于偿还公司借款和补充公司流动资金。

　　锦龙股份主要经营业务为证券公司业务，公司持有中山证券70.96%股权，持有东莞证券40%股权，公司主要依托控股子公司中山证券和参股公司东莞证券开展证券业务。

　　近年来，锦龙股份的资产负债率承压。2017、2018、2019年末公司合并口径资产负债率分别为83.42%、82.34%和80.83%。锦龙股份指出，近年来，公司用于拓展业务的资金来源主要通过向金融机构借款或发行公司债券的方式解决，导致公司资产负债率较高，压缩了公司利润空间。

　　根据公告，本次定增募集资金到位后，假设按照募集资金总额35.5608亿元（不考虑扣除发行费用的影响）进行测算，锦龙股份的合并口径资产负债率将由80.83%降低至71.51%左右，公司通过本次非公开发行股票募集资金用于偿还公司借款和补充公司流动资金，有助于公司优化财务状况，降低财务风险，提高盈利能力。

　　事实上，本次定增也是锦龙股份为了满足综合类证券公司控股股东相关资质条件迈出的重要一步。2019年7月，中国证监会发布了《证券公司股权管理规定》及其配套规定，对证券公司控股股东、主要股东的资产规模提出了数量化指标要求。锦龙股份表示，通过本次非公开发行股票募集资金，将提升公司资产规模，有助于公司在《证券公司股权管理规定》及其配套规定所规定的“过渡期”内逐步满足公司作为综合类证券公司控股股东的资产规模等资质条件，实现公司的可持续发展。

　　据悉，锦龙股份本次非公开发行股票的发行对象为公司第二大股东朱凤廉，其将以现金方式认购本次拟发行的全部股票。锦龙股份现实际控制人杨志茂以及公司现控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司拟放弃相关表决权。该等放弃表决权承诺生效后，公司第二大股东朱凤廉（持股公司14.74%的股份）将被动成为锦龙股份实际控制人和控股股东。本次非公开发行股票完成后，朱凤廉将持有锦龙股份34.15%的股份。

　　锦龙股份当日同时公告称，董事会于近日收到董事长朱凤廉的书面辞职报告。朱凤廉因个人原因提出辞去公司第八届董事会董事、董事长、发展战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员职务。朱凤廉辞职后仍在公司控股子公司中山证券担任董事职务，除此之外，朱凤廉将不在公司担任其他任何职务。