灵康药业启动5.25亿元可转债发行

　　 【灵康药业(603669)、股吧】（603669）26日晚间披露公开发行可转债的相关公告，正式启动可转债发行。

　　根据发行公告，灵康药业本次拟发行可转债募集资金总额为5.25亿元，发行数量为52.50万手，债券期限为自发行之日起六年，转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格为8.81元/股。本次发行的可转债票面利率设定为第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。本次可转换公司债券信用级别为AA-。

　　灵康药业本次发行的可转债向公司在股权登记日（2020年11月30日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由联席主承销商包销。原股东可优先配售的灵康转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有灵康药业的股份数量按每股配售0.735元面值可转债的比例计算可配售可转债金额。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年12月1日。公司本次可转债扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）。

　　披露显示，灵康药业主营化药处方药的研发、生产和销售，多个核心产品市场地位突出，在细分产品市场领域处于龙头地位。公司主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域，2020年1-9月上述三大类产品对公司收入贡献分别是19.77%、38.22%和27.19%。公司在不断巩固前述主要品种的同时，积极拓展高附加值品种，在心脑血管类、肝病治疗类，降压类等专科类产品上逐步形成了具有特色的产品布局。

　　本次募投项目海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）总投资为6.7亿元，拟使用募集资金5.25亿元，具体内容包括冻干粉针剂车间、粉针剂车间、小容量注射剂车间、口服固体制剂车间建设等，项目建设周期两年，将承担灵康药业高附加值且受集采影响较小的专科类产品的生产，主要产品包括心脑血管类产品、肝病治疗类产品，降压类产品等。同时，也将承担即将获批品种以及公司口服固体制剂品种的生产。

　　灵康药业披露预计该项目在T+3年可实现核定产能的65%，T+4年实现核定产能的85%，T+5年实现100%达到核定产能。项目达产后，预计将新增营业收入21.13亿元。为使投资者更好地了解本次发行和公司的详细情况，灵康药业拟于2020年11月30日14:00-16:00在中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）举行网上路演。（田立民）