国金证券发起的交易所市场首单短期限滚动发行ABS成功发行

　　 日前，由国金证券（600109）发起的交易所市场首单短期限、可滚动发行ABS“国金―徐工租赁八期资产支持专项计划”（以下简称“徐工租赁八期ABS”）在深交所成功发行。本项目的交易结构实现了重大创新。

　　据介绍，国金证券在深交所倾力指导下设计出了该创新的ABS发行方案。通过首发和续发安排，实现产品端与底层基础资产的有效衔接，缩短产品久期，降低企业融资成本，提升企业产品融资便利性和灵活度，使融资资金能够更加高效地惠及实体经济。徐工租赁八期ABS由江苏徐工工程机械租赁有限公司作为原始权益人，国金证券股份有限公司担任计划管理人及主承销商，发行总金额为4.5亿元，预期到期日为2021年8月底，期限约9个月。

　　本次项目的原始权益人徐工租赁，成立于2007年8月，是徐工集团全资子公司，注册资本13亿元。徐工租赁在工程机械租赁行业有着重要地位，同时，徐工租赁还是领域的先行者，于2016年试水ABS，并在2018年取得深交所40亿元ABS储架额度。目前，徐工租赁已累计发行8单ABS，发行规模合计约48亿元。

　　国金证券作为专业、全面的承销商，连续三年获得交易所优秀资产支持专项计划管理人奖，已发行的产品基础资产覆盖租赁资产、保理资产、消费信贷资产、企业应收账款、CMBS以及收益权类资产等各个类型。国金证券表示，公司将不断创新，继续丰富和完善产品种类，进一步推动与深挖实体企业的ABS设计与发行，为实体经济发展提供更强有力的金融支持。（田立民）