指数尾盘走强 有机硅、锂电池火热 闻泰科技因收购传闻大涨

　　财经网资本市场讯 7月5日，指数早间红盘震荡，午后跌绿走弱，尾盘拉升翻红。市场交易活跃，两市成交量保持万亿元以上。中信证券指出，7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段，期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。看短做短的博弈性资金退潮加大市场波动，风险扰动需要时间消化，投资者心态变化，未来基本面料将成为其新共识的基准。

　　市场方面，盐湖提锂题材大热，领涨板块，有机硅、注射器概念、锂电池、氟化工、稀土永磁、金属资源股涨幅靠前；CRO板块回调继续，医药股整体走弱，表现萎靡，中药、民航机场、乳业跌幅靠前。

　　截至收盘，沪指涨0.44%，报3534.32点，成交4454亿元；深成指涨0.33%，报14718.66点，成交5606亿元；创业板指涨0.55%，报3352.12点，成交2393亿元。两市合计成交10060亿元，北向资金净流入59.19亿元。

　　个股方面，截至收盘，两市合计3032家上涨，118家涨停；1207家下跌，13家跌停；另外，平盘125家，停牌48家。

　　供货偏紧，有机硅全日强势

　　5日，有机硅板块小幅高开后拉升上行，尾盘涨至最高点，全日表现强劲。截至收盘，板块涨4.76%，其中金银河（300619）20%涨停，三孚股份（603938）、新亚强（603155）涨停，【宏柏新材(605366)、股吧】（605366）、宜安科技（300328）涨超6%，板块除合盛硅业（603260）跌1.34%外，其余个股均上涨。

　　消息面上，百川盈孚研报指出，6月份有机硅均价指数28450元/吨，均价指数相较于5月份上涨6.7%，6月份国内有机硅市场受合盛新疆石河子装置发生着火影响，40万吨装置停车，下游市场恐慌情绪发酵。

　　德邦证券研报也指出，合盛硅业新疆石河子装置产能停车检修，预计7月中旬后逐步启动，但是三季度，市场新增产能投产的预期不乐观，供应紧缩预期增大。四季度国内供给端变化与新增产能落地情况有关，一切都充满不确定性。预计有机硅市场供货偏紧的情况短期难以改善，主要还将以高位运行为主。

　　市场需求扩大，锂电池再度走强

　　5日，锂电池概念小幅高开后走强，尾盘拉升至最高位，走势强劲。截至收盘，板块涨3.99%，其中久吾高科（300631）、华自科技（300490）、天华超净（300390）、金银河20%涨停，另有将近20股涨停，板块将近九成个股获得上涨。

　　消息面上，国信证券研报指出，预计2021年全球新能源车销量至517万辆，国内预计230万辆，预计2025年全球新能源车销量有望达到1636万辆。对应2025年全球锂电池需求量预计达到1244GW，国内锂电池需求达到574GWh，预计2025年全球锂电电解液需求从2020年的40万吨增加至约187万吨，CAGR达到35%，全球市场空间超过800亿元。国内锂离子电池电解液需求量有望从2020年的21万吨增至2025年的90万吨，CAGR为35%，其中，预计2025年三元电解液、LFP电解液需求分别为49万吨、36万吨。2025年国内溶剂需求由2020年的20万吨增加至80万吨，CAGR达到34%。

　　国泰君安有色金属团队表示，展望下半年，锂电需求环比上半年增长40%至50%，但是下半年和二季度供给完全没有增量，今年的三至四季度锂供应将是近两年最紧张的一段时间，持续看涨锂价。

　　中药回调走弱

　　5日，中药板块低开后震荡走弱，盘中一度上行回调，翻红未果后再度下行。截至收盘，中药板块跌0.73%，其中江中药业（600750）跌停，吉药控股（300108）跌8.02%，广誉远（600771）跌7.44%，【仁和药业(000650)、股吧】（000650）、吉贝尔跌超6%。中药板块此前由于政策利好大涨，近两日连续调整。

　　消息面上，据互联网，长期以来，中医药都是医药股当中，估值最低、长期落后大行业的细分板块。估值长期偏低，说明市场对于长期行情不乐观。以上游的中药材为例，与其说它是医药，不如说是种植业――这种商业模式决定了很难有高估值。

　　长期低估值，可能意味着大批套牢盘已经死扛到麻木了。在这种极端悲观的状态下，只要有一点利好，便能成倍地放大。政策的加持加上恶意炒作自然特别利好一些具有国家保密配方的企业和龙头中药企业，二级市场中的其他公司也会随着中药龙头企业触底反弹。

　　中药股这次行情主要是受政策超预期和一些饥饿营销模式所推动的。真正能否落到实际业绩还是有点难，所以性质仍然是以题材炒作为主的行情，而非落实在基本面上。

　　传言子公司收购英国芯片厂商，闻泰科技应声大涨

　　7月5日，闻泰科技（600745）高开超5%后震荡上行，股价盘中一度逼近涨停。截至收盘，闻泰科技涨9.48%，报100.95元/股，公司全日成交额为42.56亿元，主力净流入逾4.7亿元，换手率为4.97%。

　　消息面上，据第一财经，有消息称，科技巨头闻泰科技旗下公司安世半导体拟以6300万英镑(约合8700万美元)的价格收购英国最大芯片制造商NWF(Newport Wafer Fab)。对此，闻泰科技回应称，不予置评。NWF主要生产用于汽车电源应用的半导体芯片，是英国为数不多的半导体芯片制造商之一。

　　7月5日，有媒体致电闻泰科技证券部，得到的回应是：“目前没有这方面的通知。”目前收购消息的真实性仍有待进一步确认。