可转债申购价值分析：今日（2月22日）华正转债上市
来源： 金投股票网整合
作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（2月22日）华正转债上市。华正转债(113639)信息一览发行状况债券代码113639债券简称华正转债申购代码754186申购简称华正发债原股东配售认购代码753186原股东
可转债申购价值分析：今日（2月22日）华正转债上市。
华正转债(113639)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113639 | 债券简称 | 华正转债 |
| 申购代码 | 754186 | 申购简称 | 华正发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753186 | 原股东配售认购简称 | 华正配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-01-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.0130 | |
| 正股代码 | 603186 | 正股简称 | 【华正新材(603186)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.70 | |
| 申购日期 | 2022-01-24 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年1月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本142,025,312股,发行人回购专用证券账户持有0股,可参与本次发行优先配售的A股股本为142,025,312股。若至股权登记日(2022年1月21日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年1月24日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
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| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年1月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 34.13 | 正股市净率 | 2.96 |
| 债券现价(元) | 121.11 | 转股价(元) | 39.09 | |
| 转股价值 | 87.31 | 转股溢价率 | 38.71% | |
| 回售触发价 | 27.36 | 强赎触发价 | 50.82 | |
| 转股开始日 | 2022年07月28日 | 转股结束日 | 2028年01月23日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.70 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2022-02-22 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-24 | 止息日 | 2028-01-23 | |
| 到期日 | 2028-01-24 | 每年付息日 | 01-24 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-01-24 周一 | 中签号公布日期 | 2022-01-26 周三 |
| 上市日期 | 2022-02-22 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0035 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 13691,20574,63691 | |
| 末"六"位数 | 128708,378708,628708,878708 | ||
| 末"七"位数 | 1304365,3304365,5304365,7304365,8376126,9304365 | ||
| 末"八"位数 | 02354912,22354912,37116228,42354912,62354912,82354912,87116228 | ||
| 末"九"位数 | 071373074,196373074,321373074,446373074,571373074,696373074,821373074,946373074 | ||
| 末"十"位数 | 1564438735,3564438735,4032914405,5564438735,7564438735,9564438735 | ||
| 末"十一"位数 | 00901308253 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 暂无数据... | ||||
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售
