信息科技：板块预计将继续震荡调整 荐6股

　　信息科技：板块预计将继续震荡调整 荐6股 2015-08-03 类别：行业研究 机构：银河证券 研究员：沈海兵

　　[摘要]

　　核心观点：

　　本周观点：上周计算机板块震荡调整，五日达-18.61%，同期上证综指和沪深300调整幅度分别为-10%和-8.61%。板块调整幅度超出我们预期。

　　上周五，央行发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法（征求意见稿）》，核心要点主要在两方面：一是第三方支付定位回归“通道”本质；二是沉淀资金不能在第三方支付体系内循环，必须回到银行。整体来看，第三方支付短期面临监管阵痛，长期将更规范发展，将推动传统银行和互联网银行创新，而互联网金融的创新将面临更多的监管约束。

　　周末，国务院办公厅发布《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》，筹措机制更完善，提高大病保险保障水平，全面铺开是亮点，加强医疗保障各项制度的衔接，规范大病保险承办服务，税收优惠，试行免征保障金。本次政策和近期出台的商保税优政策极大利好商业健康险发展，短期来看大病险的全面铺开利好相关医保控费商，如海虹、万达、卫宁、东软等，长期来看利好相关健康险衍生生态。

　　短期来看，预计市场将继续震荡调整，建议注意风险，继续调整持仓结构。优选近期高管增持、定增或者股权激励价格与现价倒挂的公司，重点关注新投资主题。重点推荐公司包括：佳都科技（人脸识别应用取得新进展，传统业务订单加速落地）、三泰控股（大股东增持，重磅推出员工持股计划）、捷顺科技（支付落地，停车O2O提速）和航天信息（可转债转股价格倒挂，参股航天云网）。

　　中长期来看，互联网+指导意见的出台打开了行业成长空间，近期公司高管增持的细分领域龙头也值得持续关注，投资重点向优质龙头集中。

　　继续建议投资者把握“互联网+”大机遇，尤其看好移动医疗、互联网金融、互联网+安全领域。移动医疗领域，我们重点推荐宜华健康、海虹控股、万达信息、卫宁软件、运盛医疗、中元华电等公司；互联网金融领域，我们重点推荐航天信息、安硕信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络等公司；“互联网+”我们还重点推荐社区O2O龙头三泰控股，停车O2O龙头捷顺科技，工业4.0核心标的宝信软件，车联网龙头四维图新。大安全领域，我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份等公司。

　　上周行业动态：

　　阿里健康与太平洋保险达成战略合作或推健康理财产品点评：阿里切入互联网健康险，构建线上线下一体化健康服务生态圈。

　　上周重点覆盖公司更新：

　　深科技开发晶控股子公司全面收购BridgeLux股权；赛为智能对外投资设立泰州市凤城赛为科技有限公司；