信息科技：工业互联网政策红利逐渐释放

　　川财月观点工业互联网是全球新一轮产业竞争的制高点。工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，也是全球新一轮产业竞争的制高点。制造业的可持续发展仍将是我国经济发展的主要动力，是从制造大国走向制造强国的关键时期。

　　政策开始进入实施建设期，市场空间广阔。2018年6月12日工信部信管局公示了2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单，工业互联网从纸面的意见和政策开始转变为具体实施，标志着工业互联网进入了新的发展阶段。

　　2017年我国工业互联网市场规模约为4700亿元，预计2018年到2019年年均增长约18%。具体到细分市场结构上看，基础设施、软件与应用、通信与平台、工业安全的占比分别是40.90%、30.70%、27.60%、0.80%。

　　借鉴海外工业互联网发展经验：国内工业基础雄厚，后发优势明显。从国外巨头GE、西门子等公司转向工业互联网的历史来看，国外巨头转型工业互联网都是坚决、迅速的，要么通过自己技术开发、要么通过并购重组追赶。比如说美国通用电气（GE）从物联网角度切入，主攻智能服务，7年累计研发投入70亿美元。西门子则通过一系列的并购重组，在更偏重工厂生产方式的变革的原则下切入工业互联网。借鉴国外巨头经验，我们建议从具有先发优势和高市场渗透率这两个维度选择投资标的，第一，转型工业互联网坚决迅速的，具有先发优势，有政策支持的公司。第二，深耕于某一制造业领域，具有较高的市场渗透率。第三，注重生产方式的变革。

　　市场表现本月川财信息科技指数下跌2.50%，上证综指上涨1.02%，收于2876.40点，计算机行业指数冲高回落，下跌1.46%，收于3895.00点。计算机行业指数整体排名11/28，表现差于沪深300指数。计算机指数PE（TTM）49.65倍，较上月的50.58倍略微下降，在整个TMT板块中估值相对较高。

　　公司公告【蓝盾股份(300297)、股吧】（300297）：公司于2018年7月26日收到中国证监会出具的《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。

　　行业资讯以“AI赋能，驱动未来”为主题，“2018中国人工智能峰会（CAIS2018）”即将于2018年9月6日在南京国际博览会议中心召开。（搜狐网）风险提示：行业景气度不及预期；技术创新对传统产业格局的影响。