IPO周报：腾讯音乐于10月18日在美上市 美团点评基石投资人确定

　　海底捞

　　上市进程|基石名单已敲定，下周一开启全球路演

　　最终上市时间表确认，已获超过20倍超额认购

　　9月5日，根据“IPO早知道”独家消息源，海底捞与各大投资银行确认最终上市时间表：9月10日启动全球路演，9月17日在新加坡定价，9月26日正式在港交所上市。 作为十年以来香港ipo市场第一个大型消费零售IPO，海底捞已经获得来自机构超过20倍的超额认购，成为2018年至今最受机构热捧的香港IPO。

　　基石名单确定，定价区间100-120亿美元

　　9月7日晚间，根据“IPO早知道”独家消息源，海底捞确认基石名单：高瓴、景林、摩根士丹利投资管理、Snow Lake和Ward Ferry，其中高瓴和景林分别认购9,000万美元，摩根士丹利投资管理(MSIM)和Snow Lake分别认购8,000万美元，Ward Ferry认购3,500万美元，共计3.75亿美元。海底捞IPO定价区间为每股14.80-17.80港元，相当于100-120亿美元估值。

　　腾讯音乐

　　上市进程|已在美国公开申报，预计10月18日上市

　　9月7日，根据“IPO早知道”独家消息源，腾讯音乐在美国公开申报，募集20亿美元，上市估值290-310亿美元。腾讯音乐于今年7月在美国第一次秘交，公司董事会于本周上半周通过了最终上市方案。

　　腾讯音乐对标spotify，受到了国际投资者的热捧，根据可靠投行人员透露，本次IPO的主要参与者为全球顶尖的长线基金。腾讯音乐定于10月18日在美股正式上市。

　　美团点评

　　上市进程|基石名单已敲定，将于9月20日正式上市

　　美团点评更新招股书，最终基石投资人名单出炉

　　9月4日，美图点评开始机构簿记，股票代码为3690.HK，发行价60.00-72.00港元，发行规模480,268,500股，B类股占发行后总股本8%，对应市值458.9-550.7亿美元。若行使绿鞋机制，则可最多发行552,308,775股，B类股占发行后总股本9%，对应市值464.4-557.3亿美元。

　　美团点评最终基石投资人名单出炉：Oppenheimer 5亿美元、腾讯4亿美元、Lansdowne 3亿美元、Darsana 2亿美元、中国诚通1亿美元，总计认购基石份额15亿美元，占发行规模的37.1%。

　　公司9月6日在香港举行上市新闻发布会，9月7日公开招股，9月13号定价，9月20日正式挂牌上市。

　　李嘉诚、刘銮鸿、郑志刚参与美团IPO

　　9月7日，根据可靠投行人士透露，李嘉诚，刘銮鸿(利福国际)，郑志刚(【新世界(600628)、股吧】发展/周大福)均有参与本次IPO发行。

　　蔚来汽车

　　上市进程|更新招股书，预计9月12日上市

　　蔚来汽车更新招股书

　　9月5日，根据最新招股书内容，蔚来汽车将发行1.6亿股美国存托凭证，每股发行价格区间为6.25-8.25美元。若以发行价格中位数7.25美元计算，本次IPO将募集约11.6亿美元。

　　蔚来汽车在纽交所的股票代码为NIO，承销商包括摩根士丹利、高盛(亚洲)、J.P摩根、美国银行美林、德意志银行、花旗集团、瑞士信贷、瑞银投资银行。

　　华兴资本

　　上市进程|更新招股书，预计9月12日上市

　　华兴通过港交所聆上市募资3-4亿美元

　　9月6日，根据“IPO早知道”独家消息源，华兴资本已通过港交所聆华兴此次上市募集金额为3-4亿美元，将主要用于拓展投资银行、投资管理、私人财富管理以及技术研发等方面。

　　华兴资本确定下周一开始分析师路演，估值区间为26-28亿美元

　　根据“IPO早知道”独家消息源，华兴资本将于今日(9月10号)开启为期5天的分析师路演。根据熟悉本次交易的人士透露，华兴资本目前的估值区间在26-28亿美元之间。

　　猫眼微影

　　上市进程|已正式递交招股书，最快年底赴港上市

　　猫眼确定赴港IPO，已经披露招股书

　　9月2日，猫眼被报道已经确定赴港IPO；9月3日晚，猫眼正式递交了A-1招股书。正式启动IPO计划，美林美银和摩根士丹利为联席保荐人，华兴资本为独家财务顾问。

　　公开信息显示，猫眼微影去年9月由猫眼和微影时代合并而成，投资者包括【光线传媒(300251)、股吧】及其关联方、腾讯以及美团点评等，持股比例分别为48.8%、16.27%和8.56%。近年来猫眼业务高速增长，营业收入总额从2015年的5.97亿元人民币增长至2017年的25.48亿元，年均复合增长率高达106.6%。2018年上半年，收入为18.95亿元。

　　趣头条

　　上市进度|确认发行区间，预计9月14日上市

　　确认发行价格区间7.00-9.00美元，募资规模1.1-1.4亿美元

　　趣头条本次IPO的主承销商为花旗银行、德意志银行、招证国际、瑞银集团。按9美元最高发行价计算，趣头条将通过IPO募集1.4亿美元资金。如果承销商执行240万股ADS的超额配授权，最高募资规模为1.7亿美元。

　　招股书显示，趣头条获得来自京东集团4,000万美元的认购意向。公司预计9月14日在纳斯达克挂牌交易，股票交易代码QTT。