全面反弹！万亿“宁王”带队，新能源赛道集体爆发！基建掀涨停潮，这只妖股又4连板了

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　　胡雨

　　7月13日，A股三大股指低开下行，盘中随着新能源等赛道出现反弹，三大股指集体翻红。截至午间收盘，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.36%、0.57%、1.14%，两市超3600只股票飘红。

　　图片来源：Wind　　从热门板块及个股看，光伏逆变器、电源设备、储能等板块早盘携手反弹，宁德时代大涨近4%，一度跌近4%的比亚迪震荡转涨。地产、基建等稳增长方向同步上攻，多只“妖股”集体涨停。湖南发展4连板，浙江建投、【天保基建(000965)、股吧】、苏州高新等盘中封板。

　　万亿“宁王”终结三连阴

　　今日早盘，新能源赛道迎来集体反弹。

　　Wind数据显示，电力设备板块早盘呈“V”型震荡走势，截至午间收盘涨2.48%。其中新特电气斩获“20CM”涨停，通灵股份大涨逾16%，泰胜风能大涨逾15%，【金龙羽(002882)、股吧】、时代新材、久盛电气等股票集体涨停。

　　图片来源：Wind　　从概念板块看，光伏逆变器、光伏屋顶、电源设备、光伏、储能、充电桩等概念板块涨幅居前，风力发电概念板块延续昨日涨势。

　　热门个股方面，“宁王”宁德时代涨近4%，终结日线三连阴。截至午间收盘，公司股价报523.51元/股，总市值升至1.28万亿元。

　　图片来源：Wind　　“迪王”比亚迪开盘后一度震荡下行并失守300元关口，此后公司股价反弹翻红，截至午间收盘涨0.15%，报309.46元/股。

　　图片来源：Wind　　对于新能源赛道布局方向，兴业证券认为，锂电行业推荐上游具备前瞻性布局、盈利能力确定性修复的电池龙头；光伏行业中，高需求支撑产品价格高水位，推荐新型电池放量的一体化龙头，以及有储能加持且海外需求确定性较强的逆变器龙头；风电行业估值处于历史低点，随着下半年行业开工增加，推荐成本控制及传导能力较好的企业；氢能行业中氢燃料电池汽车产业化拐点已出现，相关标的同样建议关注。

　　利好性政策出炉

　　房地产、交运板块应声上涨

　　今日早盘，房地产板块涨幅居前，截至午间收盘板块涨1.78%。其中，顺发恒业、世荣兆业、苏州高新集体涨停，天保基建一度涨停，中交地产、信达地产、【渝开发(000514)、股吧】等股票跟涨。

　　图片来源：Wind　　交通运输板块早盘也有不错表现，截至午间收盘涨1.50%，其中湖南投资、山西路桥（维权）、吉林高速、江西长运、福建高速等股票批量涨停，楚天高速、【城发环境(000885)、股吧】、粤赣高速、春秋航空等股票涨幅居前。

　　图片来源：Wind　　从消息面上看，昨日房地产和交运板块双双迎来政策红利。7月12日，国家发展改革委公布《“十四五”新型城镇化实施方案》，明确放开放宽除个别超大城市外的落户限制，试行以经常居住地登记户口制度。建立住房和土地联动机制，实施房地产金融审慎管理制度，支持合理自住需求，遏制投资投机性需求。

　　平安证券认为，城镇化率稳步提高及放宽落户限制所带来的城市新增人口，有望成为增量购买力，为楼市稳定提供支撑。下半年随着“稳地产”政策发力，预期房地产将继续温和修复，板块有望迎来政策宽松与销售复苏推动的基本面兑现行情。

　　此外，国家发展改革委和交通运输部联合发布的《国家公路网规划》指出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。华创证券认为，尽管近期疫情有所反复，但政策方向明朗，基本面好转预期将逐步体现，持续看好出行链投资机会。

　　美容护理、传媒板块反弹

　　今日早盘，美容护理、传媒等消费板块也出现一定程度上涨。

　　截至午间收盘，美容护理板块涨2.26%，其中稳健医疗、爱美客、贝泰妮、珀莱雅、青松股份等股票涨幅居前。

　　图片来源：Wind　　传媒板块半日涨1.33%，其中星辉娱乐涨逾12%，惠程科技（维权）、恒大高新双双涨停，大晟文化、贵广网络、中青宝、冰川网络等股票涨幅居前。

　　图片来源：Wind　　对于美容护理行业，东亚前海证券认为，中长期来看，医美药械、化妆品增长态势不改，头部企业可依托品牌、渠道、供应链及资金优势进一步扩大市场份额。持续看好注射类轻医美药械龙头，以及国货抗敏护肤品中领先地位突出的标的。

　　昨日国家新闻出版署公开了7月国产网络游戏审批信息。华安证券认为，政策监管对游戏行业有长期益处，有利于游戏行业优化供给，给优质游戏厂商挖深拓宽护城河提供契机。自2021年下半年起，市场对游戏行业受到更强监管的预期已不断落地，政策边际信号转暖，游戏行业将迎来有序复苏。