创金合信、民生加银新品发行,后者基金经理年限不足半年

    来源: 资本邦 作者:文爽爽

    摘要: 12月11日,获悉,本周最后一天工作日,2只新基发行。分别是:创金合信创新驱动股票、民生加银瑞利混合。同为权益类基金,前者投资类型为普通股票型基金,后者偏债混合型基金。

      12月11日,获悉,本周最后一天工作日,2只新基发行。分别是:创金合信创新驱动股票、民生加银瑞利混合。同为权益类基金,前者投资类型为普通股票型基金,后者偏债混合型基金。

      创金合信创新驱动股票:计划募集截止日2020年12月24日

      招募书显示,该基金主要投资于创新驱动主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。基金的投资组合比例为:基金股票投资比例为基金资产的80%-95%,其中,投资于该基金定义的创新驱动主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

      新基定义的创新驱动主题相关股票,主要是指遵循国家创新驱动战略,通过多元化创新方式(包括但不限于产品创新、技术创新、服务创新及制度创新等形式)驱动企业发展和成长的企业,该类企业通常具有核心技术和研发实力,较高的品牌知名度以及良好的创新管理和文化,在市场竞争中具有优势和持续发展能力,多分布在通信、电子、计算机、机械设备、国防军工、电气设备、化工、生物医药、油气钻采服务、环境工程及服务等行业。

      拟任基金经理周志敏,Choice数据显示,其现任管理基金数2只,在管基金规模6.97亿元,基金经理年限2.96年。历任广发证券股份有限公司研究员,第一创证券股份有限公司研究员,从事行业研究工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司从事行业研究工作,现任基金经理。

      此次新基业绩比较基准为:中证科技驱动100指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%。

      中证科技驱动100指数从沪深A股中选取科技行业中较具代表性的100只上市公司股票作为样本股,采用自由流通市值加权,以反映A股市场科技行业上市公司股票的整体表现,科技行业作为创新前沿,与基金创新驱动主题的投资策略定位较为匹配。

      中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

      基金管理人创金合信基金,成立于2014年7月9日,现任总经理苏彦祝。第一大股东为第一创业证券股份有限公司,持股51.07%。观察近期2020年第2季度、第3季度末规模,虽逐年增长,但市场排名并无明显增加。

      民生加银瑞利混合:计划募集截止日2021年3月10日

      招募书显示,该基金主要是在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类品种的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。基金的投资组合比例为:基金股票投资占基金资产的0-45%。基金所投资的信用债的信用评级不得低于AA。其中本基金投资于AA的信用债不超过本基金所投债券资产的20%;投资于AA+的信用债不超过本基金所投债券资产的50%;投资于AAA的信用债不低于本基金所投债券资产的50%。

      拟任基金经理刘昊,Choice数据显示,其现任管理基金数8只、在管基金规模47.37亿元、现任最多管理的基金类型长期纯债型,基金经理年限不足半年。曾就职于五矿国际信托有限公司任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。

      该基金的业绩比较基准为:中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)*25%+沪深300指数收益率×15%。

      中债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,具有较强的权威性和市场影响力。该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,反映境内利率类债券整体价格走势情况。

      一年期人民币定期存款基准利率系中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币整存整取定期存款基准利率。

      沪深300指数是由中证指数有限公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。

      基金管理人民生加银基金成立于2008年11月3日,第一大股东为中国民生银行股份有限公司,持股63.33%。近期值得注意的是,民生加银精选成立十年仍亏,该基金近三年亏损14.53%,成立十年业绩只为5.30%,最新规模不足1亿。

      头图来源:123RF

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