一则消息引爆北斗导航

　　北斗，自古以来便“挺立”在浩瀚天河，宛如灯塔，为人类指引方向。如今，北斗织就“天网”，服务全球、造福人类。

　　9月2日，北斗导航概念股集体飙涨。截止收盘，【神宇股份(300563)、股吧】(行情300563,诊股)20CM涨停，华力创通(行情300045,诊股)、欧比特(行情300053,诊股)涨超16%，国科微(行情300672,诊股)、金信诺(行情300252,诊股)、康拓红外(行情300455,诊股)等涨超10%，波导股份(行情600130,诊股)、合众思壮(行情002383,诊股)、烽火电子(行情000561,诊股)、上海沪工(行情603131,诊股)、中国卫通(行情601698,诊股)、海能达(行情002583,诊股)、中国卫星(行情600118,诊股)、天奥电子(行情002935,诊股)、云鼎科技(行情000409,诊股)等多股涨停。

　　01

　　智能手机或步入

　　卫星时代

　　消息面上，今日华为常务董事、消费者BG CEO、华为智能汽车解决方案BU CEO 余承东主动爆料称，于9月6日发布的华为Mate 50系列将在通讯上有“向上捅破天”的技术。

　　虽然没有具体透露是什么技术，不过根据此前天风国际分析师郭明錤的爆料，华为 Mate 50 系列将支持卫星通信，提供紧急短信服务。

　　天眼查显示，近日，华为技术有限公司申请的“卫星通信的方法和装置”专利已获授权。摘要显示，该方法能够在提高通信性能的前提下，降低终端设备的能耗和通信复杂度。

　　无独有偶，天风国际分析师郭明錤在周一发布的推文中，透露苹果公司已经完成对iPhone14的卫星通信硬件测试，但即将发布的iPhone14最终能否提供这一功能，取决于苹果能否和运营商谈妥商业模式。

　　事实上，早在今年7月份，中国卫星导航系统管理办公室就发布消息称，国内多家航天、军工集团联合国产手机厂商，实现了国内首颗北斗短报文通信射频基带一体化研制，实现了大众智能手机卫星通信能力。

　　众所周知，苹果和华为是我国智能手机厂商的龙头，一定程度上指引着智能手机的发展方向。而此番两大龙头的新品均或将支持“卫星通信”功能，因此市场普遍认为卫星通信未来或成智能手机的标配。

　　虽然今年以来消费电子行业的现状不容乐观，但机构普遍认为消费电子行业整体仍处于上升期。有机构预计到2023年全球消费电子行业市场规模将达到1.11万亿美元。受上述消息影响，才有了今日北斗导航概念的大涨。

　　02

　　卫星通信功能

　　是什么？

　　卫星通信功能，即指以卫星作为中继站转发微波信号进行通信，其覆盖范围远大于一般的移动通信系统，可以允许手机在无4G/5G信号覆盖的情况下，自动切换到利用卫星信号，进行相关的语音、图像、短消息的传输。

　　这个功能打破了通信地理环境的限制，甚至不受通信两点间任何自然灾害和人为事件的影响；其次是通信质量高，系统可靠性高，甚至可以用于海缆修复期的支撑系统等。

　　近年来在国家政策的支持下，我国北斗产业体系基本形成，产业应用初具规模。据《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4690亿元人民币，较2020年增长16.29%。

　　北斗卫星导航系统工程总设计师、中国工程院院士杨长风表示，随着北斗系统的不断完善和能力提升，2025年后北斗产业规模有望达到万亿元。

　　不过，需要指出的是，目前卫星通信还是存在许多问题。

　　一是成本问题，由于卫星通信的成本偏高，目前国内通信卫星行业客户主要是电视台、海洋事业、国防、偏远山区、灾备等。

　　据智研咨询数据显示，2021年，我国卫星通信市场规模达到757.7亿元，其中细分领域大众消费通信服务市场规模为614.9亿元。

　　其次是安全问题，卫星通信带来的安全问题比传统互联网更加复杂，如何解决信息安全问题无疑是一大考验。

　　03

　　北斗概念股

　　北斗卫星导航系统基础设施由空间段、地面段和用户段三大部分组成。空间段涵盖卫星设计、研制及发射，地面段包括主控站、注入站、监控站和地基增强系统，上述两者的基础设施主要为国家政策支持。

　　用户段则是导航定位服务的最终落脚点，目前已形成了上中下游的完整的内循环产业链，并规模应用于测绘、农林渔业、交通运输等多个下游领域。

　　图表 1 . 北斗产业链

　　资料来源：国信证券(行情002736,诊股)经济研究所

　　展望后市，多家机构均表示，看好北斗导航概念的后市发展。

　　华泰证券(行情601688,诊股)认为，随着技术不断发展演进、政策支持力度加大，以通信、导航、遥感等为代表的卫星应用场景日益丰富，各类卫星需求持续旺盛，产业链上游卫星制造将率先受益。

　　操作策略上，国盛证券研报认为，北斗产业随着商用探索持续推进，东南亚市场开拓等，北斗市场有望迎来长足发展，建议关注华测导航(行情300627,诊股)、七一二(行情603712,诊股)、海格通信(行情002465,诊股)、和而泰(行情002402,诊股)、【北斗星通(002151)、股吧】(行情002151,诊股)等。