新时代证券:市场受挫 但定增实施规模
摘要:
本期重大定增并购案例:
(1)天海投资(600751)75亿收购当当网,继续完善IT供应链生态圈;(2)维力医疗(603309)5.2亿收购狼和医疗,介入泌尿外科市场;(3)五洲新春(603667)5.9亿收购新龙实业,拓展众多全球百强客户群。
定增并购动态及市场表现:
(1)本期新增增发预案数14例,募集资金204亿,数量、金额均明显下滑;本期增发实施20例,共募资412亿,数量、金额较上期均大幅提升。
本期发行一年期定增中新北洋(002376) 收益最佳,收益率38.6%;本期一年期现金参与定增折价率10.0%,较上期略有下降,收益率12.2%,有所回升。
(2)本期并购115例,并购金额378亿,并购热度明显减弱,年初至今并购规模同比增长38%,并购主要集中于计算机、电子、医药、汽车等行业。市场信心受挫,本期涉及发行股份购买资产的359家A股公司平均下跌3.25%,同期上证指数下跌1.90%,沪深300下跌2.44%,创业板下跌2.94%。