2018年01月15日国内外宏观经济形势及股市消息速递

　　一、1月15日早间新闻精选

　　宏观新闻：

　　1、中国去年12月M2货币供应同比8.2%，创历史新低，预期9.2%，前值9.1%;新增人民币贷款5844亿，远低于预期10000亿，前值11200亿;社会融资规模11400亿，预期15000亿，前值由16000亿修正为15982亿。按人民币计，中国去年12月出口同比7.4%，预期6.7%，前值10.3%;进口同比0.9%，预期11.8%，前值15.6%。2017年出口同比增长10.8%，进出口扭转连续两年下降局面。

　　2、互联网金融协会上周五晚间发布风险提示指出，10月以来，以IMO模式发行的“虚拟数字资产”，包括链克、流量币、BFC积分等。抵制非法金融活动，不参与任何涉及ICO或炒作“虚拟货币”的行为。虚拟货币“挖矿”产业属伪金融创新，将引导挖矿企业退出;中概股多数下跌，区块链相关股大跌。迅雷大跌27.38%，中网在线收跌24.76%。

　　3、上交所表示，化年末突击交易监管，重点是通过刨根问底问询，揭示突击交易真实意图，还原真实业绩情况。派出机构也快速行动，拟于近期现场检查近10家公司的突击交易行为。

　　行业新闻：

　　1、证监会核发3家企业IPO批文，筹资总金额不超过62亿元;

　　2、证监会主席助理张慎峰称坚持依法从严监管，严打各类债市违法违规行为;

　　3、银监会：进一步深化整治银行业市场乱象，披露2018年整治工作要点;

　　4、交通部发文：通用航空投资全面放开;

　　5、工信部称147家企业未取得互联网资源协作或内容分发网络业务经营许可，含上市公司;

　　6、沪深交易所、中国结算修订股票质押式回购交易业务规则，股票质押率上限不得超过60%;

　　7、监管叫停部分银行APP从事证券开户交易，银证合作未来存疑;

　　8、深交所强化年底突击创利监管，提升财务信息披露质量;

　　9、多家信托公司夹层场外配资业务被叫停;

　　10、委贷私募不予备案，意在全方位整治影子银行业务;

　　11、中融国际信托一信托计划两度延期兑付，涉西南某省融资平台;

　　12、有机硅价格持续上涨行业高景气超预期;

　　13、化肥价格狂飙，三个月贵了两成;

　　14、钛白粉企业钛海科技近日连发2次涨价函;

　　公司新闻：

　　1、沃森生物(300142) ：大幅下调年报预期，从预盈数千万到预亏5.3亿;

　　2、贵州燃气(600903)称上游天然气价格上涨可能增加本公司成本，造成不利影响;

　　3、首份一季度业绩预告出炉：旋极信息(300324) 净利预增40%-70%;

　　4、苏宁云商(002024) 大幅上修业绩预告，拟更名为“苏宁易购”;

　　5、蓝晓科技(300487)称青海冷湖碳酸锂项目完成生产线调试，已产出高纯碳酸锂;

　　6、游久游戏(600652)称目前主营业务与区块链业务无关，股票复牌;

　　7、伊戈尔(002922)：自查完毕，股票复牌;

　　8、四川双马(000935) 澄清不涉及区块链相关业务，也不存在发展区块链业务的计划;

　　9、中南建设(000961) ：停牌将对区块链项目相关进展进行核实和补充说明;

　　10、*ST天化(000912)：1月15日起实施停牌，存在被终止上市的风险;

　　11、东港股份(002117) ：拟与井通公司共同成立区块链研究实验室;

　　12、成飞集成(002190) ：锂电池售价跌幅超预期，下修业绩预期为亏损6200万至1.2亿元;

　　13、三安光电(600703) ：年报预增45.39%-50.00%，报告期内LED需求旺盛;

　　14、泰禾集团(000732) ：预计去年净利20.5亿-23.8亿，股票复牌。

　　二、网络安全上升为国家战略 身份认证或交由第三方运营

　　近日，针对媒体报道相关手机应用软件存在侵犯用户个人隐私的问题，工信部约谈了百度、蚂蚁金服(支付宝)、北京字节跳动科技有限公司(今日头条)，要求三家企业本着充分保障用户知情权和选择权的原则立即进行整改。

　　未来身份识别、身份认证或将更多得由第三方机构运营，以切实保护个人信息。数字认证(300579)(300579)是获得工信部电子认证服务许可证的第三方电子认证服务机构。格尔软件(603232)(603232)是国家保密局批准认定的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质单位。神思电子(300479)身份认证是核心业务。

　　三、改革开放40周年 深圳板块有望迎风而动

　　深圳市委六届九次全会召开，市委机关报《深圳特区报》头版大篇幅报道“深圳：率先建设社会主义现代化先行区”，吹响了强劲号角。深圳作为改革开放排头兵在获得国家政策支持方面具有巨大想象空间。

　　投资方面，建议逢低关注深圳本地概念。关注本地新兴产业股，如中兴通讯(000063) (000063)5G龙头。前海定位为未来整个珠三角的“曼哈顿”，市公司中集集团(000039) (000039)前海土地储备丰富。

　　四、涨价利好频现 儿童医疗大崛起可期

　　广州“两会”期间，市卫计委主任唐小平透露，广州目前正计划进一步调整医疗服务价格，包括中医药、儿科服务价格等，其中6岁以下儿童医疗服务价格预计将在原来基础上提价30%，总共涉及有400多项收费。此前2017年山东、广西等地方也纷纷上调儿童医疗服务项目价格。

　　未来在医院儿科建设、儿科区域医联体、儿科人才培育体系建设及社会资本办儿童医院等方面政策扶持也值得期待，利好率先布局儿童医院相关企业。

　　上市公司可关注：通策医疗(600763) (600763)出资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司，定位中高端儿童口腔细分市场;长春高新(000661) (000661)出资设立上海童欣医院管理公司，上月公告拟投资瑞宙生物，布局重磅肺炎结合疫苗。

　　五、有机硅价格持续上涨 行业高景气超预期

　　据百川资讯数据，近期有机硅原料居高不下，受浙江圣安火灾影响，有机硅交联剂货源加剧紧张，价格涨势不止。当前DMC市场主流成交依旧在28500-29000元/附近，经过了去年12月份的回调后1月再次上涨700元/吨，自去年8月来的涨幅逾50%。

　　迫于原材料高位上行的压力，下游部分硅酮胶企业发“涨价函”，淡季不淡昭示了行业的高景气度。中长期看，行业供需格局明显改善。有机硅行业高景气超预期。

　　A股中，合盛硅业(603260)(603260)为国内硅产业巨头，实现了全产业链布局，充分受益于有机硅行业的高景气度。宏达新材(002211) (002211)有机硅单体产能7.5万吨。

　　六、人民币连续大幅拉升 龙头纸企有望受益

　　近日人民币兑美元汇率强势拉升，上周五(1月12日)人民币连续第三日上涨。市场人士认为，本周人民币汇率主要仍跟随美元指数被动升值。在政策扰动消化之后，考虑到目前市场对美元预期难以乐观，国内经济基本面企稳，人民币或仍有升值空间。

　　在人民币的持续升值，美元走低的背景下，进口海外木浆和废纸的造纸企业有望获得更低的成本，龙头纸企受益于纸价上涨与成本下降的双重利好，盈利能力有望持续改善。可关注山鹰纸业(600567) (600567)、博汇纸业(600966) (600966)等公司。

　　七、中国版原油期货下周上市 期货公司迎来新机遇

　　据媒体报道，原油期货预计1月18日上市，部分期货公司已收到上市时间信息，正在让有交易需求的客户尽快开户，以在原油期货上市前完成交易编码申请。

　　中国版原油期货的推出将为期货公司带来新的发展机遇，大幅提高期货公司经纪收益。中国中期(000996) (000996)是中期集团下唯一上市平台，持有国际期货19.76%的股权;厦门国贸(600755) (600755)旗下国贸期货拥有原油期货交易的会员资格。

　　八、推动军民融合 地面无人系统大会5月召开

　　据悉，2018地面无人系统大会将于5月中下旬在常州市举办，旨在深度挖掘军工和民口领域地面无人系统创新成果。

　　上市公司中，星网宇达(002829)(002829)设立产业基金，布局无人化智能化产业。华讯方舟(000687)(000687)定位于近距无人作战系统供应商，目前有多个无人系统在研项目，未来将结合集团在民用领域的技术，有效推进“军民融合”。

　　九、排污许可证制度加快推进 玻璃行业景气度向好

　　在排污许可和上游原料纯碱跌价推动下，玻璃行业景气度持续向好。近一周华中等地玻璃市场价格小幅上涨，自去年四季度以来累计涨幅近5%。

　　机构认为，在行业产量供给减少，以及下游地产、汽车行业需求相对平稳的支撑下，玻璃行业景气度有望继续改善，旗滨集团(601636) (601636)、南玻A(000012)(000012)等为行业龙头。

　　十、上周五美国三大股指再创新高 迅雷重挫逾27%

　　欧美股市集体收涨，美股再创历史新高，这是美国三大股指2018年第六次齐创收盘纪录新高。迅雷“链克”被指变相ICO，股价重挫逾27%。金价再创四个月以来新高，国际油价小幅收涨。英国政治面迎来利好，助力英镑上涨，美元受打压跌破91关口。