华利集团(300979.SZ)IPO拟公开发行1.17亿股 4月8日初步询价
摘要： 3 月 30日丨华利集团(300979.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告，拟公开发行股票1.17亿股，占此次发行后公司股份总数的比例为10.03%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。此次公开发行后总股本为11.67亿股。
3 月 30日丨华利集团(300979.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告，拟公开发行股票1.17亿股，占此次发行后公司股份总数的比例为10.03%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。此次公开发行后总股本为11.67亿股。
此次发行初始战略配售发行数量为3510万股，占发行数量的30%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与此次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过46128.9124万元，且认购数量不超过此次发行数量的10%，；保荐机构相关子公司跟投数量预计为此次发行数量的2%(如此次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与此次发行的战略配售)，其他战略投资者预计认购金额不超过14亿元，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，此次发行网下初始发行数量为6552万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为1638万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为此次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。
此次发行初步询价时间为2021年4月8日(T-3日)9:30~15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
此次网下发行申购日与网上申购日同为2021年4月13日(T日)，其中，网下申购时间为9:30~15:00，网上申购时间为9:15~11:30，13:00~15:00。投资者在2021年4月13日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
华利集团
