[2016-11-29]平治信息(300571)新股发行介绍

　　平治信息(300571)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：杭州平治信息技术股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国民族证券有限责任公司 发行数量：1,000万股 市 盈 率：22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采用直接定价方式全部向网上社会公众投资者发行 发行对象：在深圳证券交易所开户并已申请开通创业板市场交易的境内自然人和法人等投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格：12.04元/股 网上申购上限：不超过1万股 网上申购日期：2016年11月30日 网上缴款日期：2016年12月2日 二、本次发行募集资金运用计划 本次发行募集资金将按照轻重缓急顺序依次投资于移动阅读平台升级改造项目、研发中心建设项目、移动教育应用开发项目和移动游戏应用开发项目。若本次实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金需求,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,不足部分由公司自行筹措资金解决。 本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。 1、募集资金投资项目投资计划 - - - - 单位：万元 序号 项目名称 募集资金使用进度 - 投资总额 - - 第一年 第二年 - 1 移动阅读平台升级改造项目 6,257.00 7,344.15 13,601.15 2 研发中心建设项目 4,151.20 1,115.30 5,266.50 3 移动教育应用开发项目 2,809.31 3,513.81 6,323.12 4 移动游戏应用开发项目 4,041.45 5,136.55 9,178.00 - 合计 17,258.96 17,109.81 34,368.77 2、募集资金投资项目备案和环评批复情况 序号 项目名称 项目备案情况 环评批复情况 1 移动阅读平台升级改造项目 江发改金融[2014]02号 - 2 研发中心建设项目 江发改金融[2014]02号 - 3 移动教育应用开发项目 江发改金融[2014]02号 - 4 移动游戏应用开发项目 江发改金融[2014]02号 - 三、主要财务指标 财务指标 2016年1-6月/2016.6.30 2015年度/2015.12.31 2014年度/2014.12.31 2013年度/2013.12.31 流动比率（倍） 3.34 4.56 5.42 5.51 速动比率（倍） 3.34 4.56 5.42 5.51 资产负债率（母公司） 23.02% 14.54% 16.22% 14.56% 应收账款周转率（次） 1.94 3.19 3.89 3.04 存货周转率（次） N/A N/A N/A N/A 息税折旧摊销前利润（万元） 3,593.49 3,591.36 2,811.56 2,953.57 归属于发行人股东的净利润（万元） 2,496.12 2,577.56 2,033.16 2,274.35 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 2,302.22 2,096.41 1,783.69 2,040.29 利息保障倍数（倍） 29.62 63.01 185.64 N/A 每股经营活动现金流量净额（元/股） 0.26 0.45 0.24 0.68 每股净现金流量（元/股） 0.06 0.25 0.13 0.71 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 4.62 3.78 2.92 2.25 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 2.37% 2.72% 5.03% 9.33% 四、本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司总股本为3,000万股,本次拟公开发行人民币普通股1,000万股(全部为新股,公司股东不公开发售股份),占公司发行后总股本的25%。本次发行后公司实际控制人不发生变更,本次发行对公司的治理结构和生产经营不会产生重大不利影响。 本次发行前后发行人股权结构如下: - - - - - - 单位：万股 序号 发行前股本结构 发行后股本结构 股东名称 股份性质 - - - 持股数 占比(%) 持股数 占比(%) 1 郭 庆 境内自然人股 1,060.20 35.34 1,060.20 26.51 2 齐智投资 合伙企业持股 641.70 21.39 641.70 16.04 3 陈国才 境内自然人股 334.80 11.16 334.80 8.37 4 陈 航 境内自然人股 223.20 7.44 223.20 5.58 5 吴剑鸣 境内自然人股 210.00 7.00 210.00 5.25 6 中鑫科技 社会法人股 150.60 5.02 150.60 3.77 7 程 峰 境内自然人股 139.50 4.65 139.50 3.49 8 毕义国 境内自然人股 111.60 3.72 111.60 2.79 9 章征宇 境内自然人股 83.70 2.79 83.70 2.09 10 卜佳俊 境内自然人股 44.70 1.49 44.70 1.12 11 社会公众股东 社会公众股 - - 1,000.00 25.00 - - 合计 3,000.00 100.00 4,000.00 100.00 (二)本次发行前后公司前十名股东情况 截至本招股说明书签署之日,本次发行前后公司前十名股东情况如上表所示。 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 自设立以来,公司一直致力于成为国内领先的集内容、服务、运营支撑于一体的基于移动互联网的综合性增值电信服务提供商。经过多年的经营运作,公司成功打造了一个以提供有声阅读为主,以文字阅读、动漫画、游戏、音乐、教育等其他服务为辅的国内领先的移动阅读平台,通过多种形式为用户提供高品质的移动阅读服务、信息资讯服务和其他丰富多彩的增值电信服务。 报告期内,公司的主营业务具体包括移动阅读业务、资讯类业务及其他增值电信业务,其中移动阅读业务为目前着力发展推广的核心业务。