[2016-11-29]名雕股份(002830)新股发行介绍

　　名雕股份(002830)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市名雕装饰股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国国际金融股份有限公司 发行数量：1,667万股 市 盈 率：22.96倍（每股收益按2015年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股 东的净利润除以本次发行后总股本） 发行方式：本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价 和配售 发行对象：在证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其 他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外） 发行价格：16.53元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2016年12月1日 网上缴款日期：2016年12月5日 二、本次发行募集资金运用计划 根据公司第二届董事会第五次会议及第三届董事会第七次会议、2013年第一次临时股东大会以及2015年度股东大会批准,公司本次拟公开发行1,667万股A股。募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资以下项目: - - - - - 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金使用额 建设期 项目备案号 1 名雕家居装饰营销网络建设项目 9,720.98 9,720.98 24个月 深龙岗发改备案[2015]0173号 2 名启高品质集成家具生产建设项目 8,786.26 8,786.26 24个月 2015-441900-21-03-003881 3 名雕现代物流配送中心扩建项目 1,106.90 1,106.90 12个月 2015-442000-50-03-003862 4 名雕设计研发中心整合升级项目 3,823.99 3,327.04 12个月 深宝安发改备案[2015]0143号 合计 - 23,438.13 22,941.18 - - 上述项目资金的使用,按照轻重缓急的顺序安排。如本次实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求,缺口部分由公司自筹方式解决;如项目已以公司自筹资金作先期投资或将进行先期投资,公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金,并用于后续剩余投入。 三、主要财务指标 财务指标 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率 1.32 1.33 1.21 1.07 速动比率 1.25 1.25 1.13 0.98 资产负债率（母公司） 64.65% 62.85% 59.50% 51.79% 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产比例 1.41% 1.37% 0.99% 1.45% 财务指标 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 应收账款周转率（次） 144.95 169.86 198.70 199.74 存货周转率（次） 16.00 18.05 18.88 17.90 息税折旧摊销前利润（万元） 2,430.37 8,720.41 8,985.03 8,248.72 利息保障倍数（倍） 不适用 不适用 不适用 不适用 每股经营活动的现金流量（元） 0.52 2.42 1.52 3.00 每股净现金流量（元） 0.11 2.06 0.92 2.12 四、本次发行前后的股本情况 本次发行前总股本5,000万股,本次拟发行1,667万股,不涉及公开发售老股,发行前后公司股本结构如下: 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - - 股数（万股） 占总股本比例（%） 股数（万股） 占总股本比例（%） 一、有限售条件流通股 5,000.00 100.00 5,000.00 75.00 蓝继晓 1,503.65 30.07 1,503.65 22.55 林金成 1,459.43 29.19 1,459.43 21.89 彭旭文 1,459.43 29.19 1,459.43 21.89 陈奕民 250.00 5.00 250.00 3.75 其他 34 名自然人 327.50 6.55 327.50 4.91 二、本次发行流通股 - - 1,667.00 25.00 合计 5,000.00 100.00 6,667.00 100.00 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是一家面向中高端客户的、产业链最完整的家装及家居综合服务提供商。公司以设计与品质为核心、以材料和工艺研发为驱动,人才培养和信息化为支撑,为客户提供集原创设计、工程施工、辅材配送、木制品定制、主材及配饰选购、售后服务为一体的家居综合服务。 “设计”与“品质”是中高端客户最为关注的要素,公司通过多年积累的专业经验及对行业趋势的准确把握,为客户提供融汇使用功能与风格创意的设计方案;通过对新材料、新工艺的持续研发、标准化的施工流程管理,严格把控工程品质,实现了住宅装饰使用价值与审美价值的完美结合。 公司设计作品或设计师荣获“亚太区室内设计大赛优秀奖”、“第六届全国室内设计双年展银奖”、“中国室内设计20年设计推动奖”、“海峡两岸三地室内设计大赛一等奖”、“IDCF2007年度国际室内文化节金奖”、“金外滩最佳概念设计奖”、“金外滩最佳居住空间奖”、“全国零碳家居设计大赛金奖”、“2010-2011年度国际环境艺术创新设计华鼎奖一等奖”、“2010-2011年海峡两岸四地室内设计大赛设计师组工程类金奖和方案类金奖”、“2011中国照明应用设计大赛全国总决赛家居照明金奖”、“2013年度室内设计行业杰出贡献奖”、“2013年度优秀室内设计师”、“全国住宅装饰装修行业优秀设计师”、“2014深圳新锐设计师”、“2014年度设计新锐奖”、“2014年度全国建筑工程装饰奖”、2015年度广东省“岭南杯”室内装饰设计职业技能大赛一等奖、深圳市“2016年度最佳室内设计师”、“2016第八届中国照明应用设计大赛深圳赛区佳作奖”等上百项奖项,体现了行业及市场对公司设计实力的高度认可。 公司通过吸纳、整合国际环保理念和技术标准,结合自身十余年家装行业的经验积累与沉淀,通过持续研发和提升工程管理,形成以“六重TQM质量管理体系、八大行业特色工艺、十项核心专利技术、二十款创新性低碳环保材料、十个分项行业高标准透明验收”为核心的“金钻工程”质量管理体系,全方位、严格保障每一项工程的品质。公司工艺与材料形成了51项国家专利技术、多项自主品牌产品等研发成果,是行业内为数不多的研发能力强、拥有较多自主知识产权的企业之一。 在“设计”与“品质”这两大核心优势的基础之上,公司在经营过程中逐步形成了家装及家居综合服务的完整产业链。具体而言:公司通过自有培训学校,持续输送创新能力强、专业素养高的专业设计、工程人才;通过一体化信息平台管理,保证了工程质量标准化,提高了研发效率和人才培养效率;通过自有物流配送中心对装饰辅材实行统一采购、统一配送、统一“名雕”标识,从源头上保证了材料的品质、选材的协调统一,提高了整体工程效率;通过自有工厂为客户提供木制品的个性化定制服务,目前已形成“御公馆”、“巴赛洛”和“尚百家”三个家具产品系列,实现了家居风格的整体和谐、产品质量的标准化与环保性;通过自有装饰主材等材料选购平台,为客户提供契合设计风格的主材、配饰组合方案,并由项目经理统一对接送货、安装及质保等工作,让客户真正体验“一站式”服务带来的快捷、便利;通过全过程、全天候、全方位的精品服务,成就客户放心无忧的家居工程。 “名雕设计”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,公司是住宅装饰行业为数不多的获得该项认定的企业之一。名雕股份在中国建筑装饰协会发布的“2015中国家居产业百强企业榜单”中,位列家居装饰类十强,并曾获“全国住宅装饰装修行业知名品牌企业”、“全国住宅装饰装修行业百强企业”、“全国家居装饰优秀标兵企业”、“广东省守合同重信用企业”、“全国住宅装饰装修行业明星标杆企业”等众多殊荣。公司拥有住宅装饰行业最高等级《建筑装饰装修工程设计与施工(壹级)》资质。通过多年精细化管理和运作,公司已逐步发展成为在品牌知名度、专业能力、配套服务及运营管理等方面领先的一体化住宅装饰企业。