[2016-12-14]美联新材(300586)新股发行介绍

　　美联新材(300586)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：广东美联新材料股份有限公司 主承销商(保荐人)：东北证券股份有限公司 发行数量：不超过2,400万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中 国证监会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理 暂行规定》要求的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止购买 者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,440万股 网上申购日期：2016年12月22日 网下申购日期：2016年12月22日 网上缴款日期：2016年12月26日 网下缴款日期：2016年12月26日 二、网下发行 三、募集资金运用 (一)募集资金数额及拟投资项目 经公司2012年12月6日召开的2012年第二次临时股东大会、2013年12月19日召开的2013年第三次临时股东大会、2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过,本次拟向社会公开发行人民币普通股2,400万股,本次公开发行股份占发行后总股本的25%,募集资金总额将根据询价结果最终确定,实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】,全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金拟投资的项目符合国家产业政策和本公司的发展战略,并已在相关部门进行备案。 公司本次募集资金投资项目总额为25,135.29万元,预计使用募集资金投入20,026.50万元(不包含发行费用),实际募集资金扣除发行费用后的净额为20,026.50万元。本次募集资金将全部用于公司主营业务,具体投资以下项目: 序号 项目名称 投资总额（万元）其中使用募集资金投入金额（万元）项目建设期 项目备案情况 环保批复 1 中高端白色母粒产业化建设项目 9,595.85 9,299.21 15个月濠江区发展规划局，2016-440512-29-03-004726汕头市环境保护局审批 2 中高端黑色母粒产业化建设项目 15,539.44 10,727.29 15个月濠江区发展规划局，2016-440512-29-03-004725汕头市环境保护局审批 - 合计 25,135.29 20,026.50 - - - 鉴于募投项目建设的必要性及公司业务发展的紧迫性,在募集资金到位前公司将根据自身财务状况,以自筹资金先期投入,待本次发行上市完成后,募集资金到账6个月内以募集资金置换预先已投入的自筹资金。 四、主要财务指标 财务指标 2016年9月末/2016年1-9月 2016年6月末/2016年1-6月 2015年年末/2015年度 2014年年末/2014年度 2013年末/2013年度 流动比率（倍） 2.44 2.46 2.84 2.50 2.61 速动比率（倍） 1.53 1.61 1.83 1.41 1.39 资产负债率（母公司）（%） 26.71 27.86 24.46 29.14 28.82 应收账款周转率（次） 5.44 3.66 7.15 6.89 7.13 存货周转率（次） 2.71 1.84 3.75 3.49 3.59 息税折旧摊销前利润（万元） 5,387.25 3,429.43 5,818.955,228.23 4,486.85 利息保障倍数（倍） 68.15 45.30 23.13 22.32 23.86 净利润（万元） 3,851.05 2,425.48 4,116.83 3,808.59 3,419.48 归属于发行人股东的净利润（万元） 3,851.05 2,425.48 4,116.83 3,808.59 3,419.48 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）3,675.49 2,287.55 3,884.12 3,652.01 3,344.44 归属于发行人股东的每股净资产（元） 4.77 4.57 4.23 3.66 3.13 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.81 0.71 0.68 0.53 0.75 每股净现金流量（元） 0.23 0.40 0.40 0.26 -0.12 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加权平均净资产收益率（%） 11.88 7.65 14.4815.57 17.31 基本每股收益（元） 0.53 0.34 0.57 0.53 0.50 稀释每股收益（元） 0.53 0.34 0.57 0.53 0.50 五、本次发行前后的股本情况 公司发行前总股本为7,200万股,本次拟公开发行2,400万股股份,本次公开发行的股份占发行后总股本的25%。发行前、后公司股本结构如下表所示: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 黄伟汕 3,748.00 52.05 3,748.00 39.04 张盛业 1,156.00 16.06 1,156.00 12.04 张朝益 880.40 12.23 880.40 9.17 张朝凯 871.50 12.10 871.50 9.08 张静琪 202.30 2.81 202.30 2.11 段文勇 100.00 1.39 100.00 1.04 卓树标 94.00 1.31 94.00 0.98 张俩佳 90.00 1.25 90.00 0.94 张佩琪 57.80 0.80 57.80 0.60 本次拟发行股份 — — 2,400.00 25.00 合计 7,200.00 100.00 9,600.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人的主营业务 公司主要从事高分子复合着色材料的研发、生产、销售和技术服务,为客户提供塑料着色一体化解决方案。 塑料着色的传统方法是对颜料即色粉直接与物料混合进行着色,这种方法工艺比较简单,加工成本低,在着色效果要求不太高的制品中经常采用。以色母粒为代表的高分子复合着色材料,是指按照客户需求将颜料与助剂、树脂根据配方比例加工制成的复合材料,具有着色效果好、使用方便、计量准确、自动化程度高等优点,减少下游企业配色、添加颜料生产环节,大幅提高了下游产品的质量及设备利用效率。另外,高分子复合着色材料还具有自身生产过程和下游制品生产过程无粉尘污染,易于复合抗静电、阻燃、透气、耐候、抗氧化等功能,减少下游企业添加改性助剂的成本和生产环节,提升下游产品的性价比。 高分子复合着色材料的运用和发展,使得塑料制品加工向清洁生产、功能集成和工艺精简的方向发展,特别是色母粒着色技术以其无三废污染、节约能源、着色性价比高以及满足客户复合功能需求的方便性,成为高分子材料着色的主流趋势。