[2017-05-15]三利谱(002876)新股发行介绍

　　三利谱(002876)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市三利谱光电科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券股份有限公司 发行数量：2,000万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次公开发行后的总股数计算) 发行方式：采取直接定价发行方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和 配售 发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律或法规禁止者除外) 发行价格：19.12元/股 网上申购上限：不超过2万股 网上申购日期：2017年5月16日 网上缴款日期：2017年5月18日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金投资项目 公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行。根据公司2015年4月30日召开的2015年第一次临时股东大会决议,本次募集资金主要用于以下两个项目投资: 序号 项目名称 预计投资额 预计募集资金使用额预计建设期 备案文号 环评批文号 1 宽幅偏光片生产线建设项目 55,249.21 34,576.40 2年深龙岗发改备案[2015]0021号、（深龙岗发改备案[2017]0034号）深龙环批[2015]700163号 2 补充营运资金 32,000.00 0.00 - - - 合计 87,249.21 34,576.40 - - - 在本次发行新股募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入,并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。 三、主要财务指标 主要财务指标 2016年度/末 2015年度/末 2014年度/末 流动比率（倍） 1.62 1.63 1.75 速动比率（倍） 1.32 1.24 1.23 资产负债率（母） 60.06% 45.07% 48.33% 应收账款周转率（次） 3.15 2.96 3.18 存货周转率（次） 3.78 3.41 3.32 息税折旧摊销前利润（万元） 12,766.05 12,595.38 11,138.40 利息保障倍数（倍） 5.82 7.48 6.87 每股经营活动产生的现金流量（元） -0.03 0.72 0.19 每股净现金流量（元） 3.80 0.63 0.15 归属于发行人股东的净利润（万元） 7,281.82 8,071.01 6,969.47 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 6,652.93 7,523.55 6,624.09 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务 本公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售。偏光片是将聚乙烯醇(PVA)膜和三醋酸纤维素(TAC)膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料,是液晶显示面板的关键原材料之一。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏,汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏,以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。 公司为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一,凭借稳定的产品质量,公司已成为了包括京东方、天马、龙腾光电、信利、帝晶光电等液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商。 自公司成立以来,公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。 (二)发行人主要产品 1、偏光片工作原理 偏光片全称为偏振光片,可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时,振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收,透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。 液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光,产生明暗对比,从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光,少了任何一张偏光片,液晶显示模组都不能显示图像。