[2017-06-27]华大基因(300676)新股发行介绍

　　华大基因(300676)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳华大基因股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：不超过4,010万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证券监 督管理委员会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外),或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对 象 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2,810万股 网上申购日期：2017年7月5日 往下申购日期：2017年7月5日 网上缴款日期：2017年7月7日 网下缴款日期：2017年7月7日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 根据2015年第一次临时股东大会,公司本次发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。发行人本次募集资金净额为48,386.13万元,根据公司2017年第一届董事会第九次会议决议,本次募集资金拟投资以下项目: 序号 项目名称 投资总额(万元) 使用募集资金投入金额(万元) 项目备案批文号 项目环保批文号 一 云服务生态系统建设项目 15,882.99 0津保自贸投审[2015]13 号津保自贸环函[2015]3 号 二 医学检验解决方案平台升级项目 21,648.48 21,648.48 - - 1 深圳医学检验解决方案平台升级项目 8,230.84 8,230.84深盐田发改备案[2015]0042 号深盐环批[2015]80049 号 2 天津医学检验解决方案平台升级项目 6,299.94 6,299.94津保自贸投审[2015]14 号津保自贸环准[2015]41 号 3 武汉医学检验解决方案平台升级项目 7,117.70 7,117.70登记备案项目编码2015010075400333武环新审[2015]92号 三 精准医学服务平台升级项目 78,584.20 0登记备案项目编码 2015010075400280项目环境影响登记表审批意见（2015年 8 月 19 日） 四 基因组学研究中心建设项目 36,948.11 10,741.35津保自贸投审[2015]12 号津保自贸环准[2015]40 号 五 信息系统建设项目 20,164.20 15,996.30登记备案项目编码2015010075400281项目环境影响登记表审批意见（2015年 8 月 19 日） - 总计 173,227.98 48,386.13 本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。根据公司2017年第一届董事会第九次会议决议,本次募集资金将不在云服务生态系统建设项目和精准医学服务平台升级项目上进行投入。 公司已制定了《募集资金管理办法》,募集资金将存放于董事会决议指定的专项账户进行集中管理。在募集资金到位后1个月内,公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,并积极督促商业银行履行相关协议。公司将严格遵照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定,规范使用募集资金。 四、主要财务指标 主要财务指标 2016年度/2016-12-31 2015年度/2015-12-31 2014年度/2014-12-31 资产负债率（合并） 18.38% 18.96% 28.47% 流动比率（合并） 4.38 4.43 2.29 速动比率（合并） 1.92 1.53 2.10 应收账款周转率（合并） 2.81 3.04 3.97 存货周转率（合并） 7.69 5.91 7.93 息税折旧摊销前利润（万元） 52,171.22 43,107.56 17,908.96 利息保障倍数 3,105.89 421.84 252.24 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.65 0.91 -0.10 每股净现金流量（元） 0.64 0.02 2.24 归属于公司普通股东的每股净资产（元） 9.33 8.60 13.81 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和 采矿权）占净资产的比例 5.11% 6.11% 17.14% 五、本次发行前后的股本情况 (一)发行前后的股本结构 公司本次发行前总股本为360,000,000股,本次发行的股票数量不低于40,100,000股,且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于10.02%。本次发行中,公司公开发行新股数量不低于40,100,000股,公司现有股东不转让老股。 如本次发行新股40,100,000股人民币普通股,则本次发行前后公司的股本结构如下:4 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 华大控股 148,773,893 41.33% 148,773,893 37.18% 华大三生园 3,935,824 1.09% 3,935,824 0.98% 华大投资 66,915,154 18.59% 66,915,154 16.72% 和玉高林 35,849,588 9.95% 35,849,588 8.96% 丰悦泰和 8,962,397 2.48% 8,962,397 2.24% 中国人寿（SS） 8,962,397 2.48% 8,962,397 2.24% 上海珍尤 6,168,790 1.71% 6,168,790 1.54% 乐华源城 4,203,345 1.17% 4,203,345 1.05% 有孚创业 4,203,345 1.17% 4,203,345 1.05% 国华腾飞 4,203,345 1.17% 4,203,345 1.05% 金翼汇顺 4,203,345 1.17% 4,203,345 1.05% 青岛金石 4,203,345 1.17% 4,203,345 1.05% 北京国投 3,783,010 1.05% 3,783,010 0.95% 中金佳成 3,683,986 1.02% 3,683,986 0.92% 盛桥新领域 3,510,951 0.98% 3,510,951 0.88% 上海云锋 3,392,830 0.94% 3,392,830 0.85% 中小企业基因投资 3,084,391 0.85% 3,084,391 0.77% 宁波博源 3,084,395 0.85% 3,084,395 0.77% 国信弘盛 3,053,553 0.85% 3,053,553 0.76% 南海成长 2,506,537 0.70% 2,506,537 0.63% 盛桥新健康 2,509,471 0.70% 2,509,471 0.63% 盛桥创鑫 2,467,513 0.69% 2,467,513 0.62% 天津高林 2,189,912 0.61% 2,189,912 0.55% 华弘资本 2,173,359 0.60% 2,173,359 0.54% 东土盛唐 2,150,975 0.60% 2,150,975 0.54% 苏州松禾 2,101,673 0.58% 2,101,673 0.53% 上海腾希 1,681,337 0.47% 1,681,337 0.42% 红土生物 1,638,897 0.46% 1,638,897 0.41% 深创投 1,638,897 0.46% 1,638,897 0.41% 西安尔湾 1,542,195 0.43% 1,542,195 0.39% 华夏人寿 1,542,195 0.43% 1,542,195 0.39% 上海开物 1,542,195 0.43% 1,542,195 0.39% 深圳宸时 1,542,195 0.43% 1,542,195 0.39% 常春藤 1,433,984 0.40% 1,433,984 0.36% 锋茂投资 1,233,756 0.34% 1,233,756 0.31% 上海国和 1,107,052 0.31% 1,107,052 0.28% 汇晟资产 1,075,488 0.30% 1,075,488 0.27% 宁波软银 970,196 0.27% 970,196 0.24% 荣之联 936,766 0.26% 936,766 0.23% 创润投资 616,878 0.17% 616,878 0.15% 苏州软银 492,025 0.14% 492,025 0.12% 海百合 370,124 0.10% 370,124 0.09% 深港产学研 358,496 0.10% 358,496 0.09% 本次发行的流通股股东 -- -- 40,100,000 10.02% 合计 360,000,000 100% 400,100,000 100% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 华大基因的主营业务为通过基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。 华大基因秉承“基因科技造福人类”的愿景,以推动生命科学研究进展和提高全球医疗健康水平为出发点,基于基因领域研究成果及生物技术在民生健康方面的应用,进行科研和产业布局,致力于加速科学创新,减少出生缺陷,加强肿瘤防控,抑制重大疾病对人类的危害,实现精准治愈感染,助力精准医学。 公司依托世界领先的生物信息研发、转化和应用平台,上百台高性能的测序仪、质谱仪和大型计算机,为数据的输出、存储、分析提供有力保障。 公司总部位于中国深圳,在北京、天津、武汉、上海、广州等国内主要城市设有分支机构和医学检验所,并在香港、欧洲、美洲、亚太等地区设有海外中心和核心实验室,已形成“覆盖全国、辐射全球”的网络布局。 公司主要服务于国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构,以及国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构、公司客户和大众客户。目前,公司已经覆盖了全球100多个国家和地区,包括国内31个省市自治区的2,000多家科研机构和2,300多家医疗机构,其中三甲医院300多家;欧洲、美洲、大洋洲等地区合作的海外医疗和科研机构超过3,000家。