[2017-08-07]昭衍新药(603127)新股发行介绍

　　科力尔(002892)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 主承销商(保荐人)：德邦证券股份有限公司 发行数量：不超过2,050万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合或其他合法可行的 方式 发行对象：符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投 资者(国家法律、行政法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,300万股 网上申购日期：2017年8月15日 往下申购日期：2017年8月15日 网上缴款日期：2017年8月17日 网下缴款日期：2017年8月17日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 2015年3月3日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过2,050万股,占发行后总股本比例不低于25.00%。募集资金全部用于公司主营业务相关的项目,募集资金投资项目的实施将进一步提高公司的业务规模和盈利能力。 本次募集资金按轻重缓急投资于如下项目: 序号 项目名称 实施主体 预计投资规模（万元） 募集资金投资部分（万元） 项目建设期 1 建设药物临床前研究基 地项目 苏州昭衍 26,482.80 22,192.95 3 年 2 建设实验动物繁殖基地 项目 苏州昭衍 8,298.80 - 1 年 3 增建科研实验用房项目 北京昭衍 11,438.00 - 3 年 - 合计 46,219.60 22,192.95 本次公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,暂时以自筹资金先行投入,本次发行股票募集资金到位后再予以置换。如本次发行实际募集资金量少于上述项目投资需求,公司将通过自筹资金或银行借款解决。 四、主要财务指标 项目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.01 0.96 0.78 0.62 速动比率（倍） 0.71 0.70 0.51 0.44 无形资产（土地使用权除外）占 净资产的比例 1.33% 0.86% 1.06% 1.58% 资产负债率-母公司 41.39% 40.93% 40.04% 50.03% 归属于发行人股东每股净资产 4.43 4.24 3.40 2.60 项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次/年） 11.08 14.27 10.56 8.79 存货周转率（次/年） 1.16 2.06 2.25 2.40 息税折旧摊销前利润（万元） 2,685.01 8,854.94 8,299.98 8,697.68 每股经营活动的净现金流量（元/ 股） 0.58 1.94 1.73 1.34 每股净现金流量（元/股） 0.43 1.13 0.20 0.40 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本变化 本次发行前公司总股本为6,130万股,本次拟发行不超过2,050万股,发行股份数占发行后总股本不低于25.00%。假设公司发行新股2,050万股,则发行前后公司的股本结构变化如下: 股份类型及股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%) 一、自然人股东 5,740.00 93.6379 5,740.00 70.1711 有限售条件的股份 冯宇霞 2,335.95 38.1069 2,335.95 28.5568 周志文 1,285.31 20.9675 1,285.31 15.7128 顾晓磊 720.06 11.7465 720.06 8.8027 顾美芳 493.56 8.0515 493.56 6.0337 左从林 364.90 5.9527 364.90 4.4609 其他 29 名自然人股东 545.22 8.8129 545.22 6.6653 二、法人/合伙企业股东 390.00 6.3621 390.00 4.7677 拉萨香塘 192.00 3.1321 192.00 2.3472 恒鼎基业 138.00 2.2512 138.00 1.6870 金茂低碳 60.00 0.9788 60.00 0.7335 本次发行的股份 三、社会公众股 -- 2,050.00 25.0611 合计 6,130.00 100.0000 8,180.00 100.0000 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主要从事以药物非临床安全性评价服务为主的药物临床前研究服务和实验动物及附属产品的销售业务;其中,药物临床前研究服务为公司的核心业务,业务范围包括非临床安全性评价服务(或称法规毒理学试验服务)、药效学研究服务、动物药代动力学研究服务等。 此外,公司还从事少量药物筛选等药物发现研究、临床试验、政策法规咨询等医药研发外包服务及相关的技术服务。 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。