[2018-12-03]利通电子(603629)新股发行介绍

　　利通电子(603629)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-12-03 09:45

　　利通电子(603629)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏利通电子股份有限公司 主承销商(保荐人)：国金证券股份有限公司 发行数量：不超过2500万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或采用中国证监会认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象以及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设A股账户的中国境内自然人、法人及其他机构(国家法律、法规禁止者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1500万股 网上申购日期：2018年12月12日 网下申购日期：2018年12月12日 网上缴款日期：2018年12月14日 网下缴款日期：2018年12月14日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 经发行人2017年4月27日召开的第一届董事会第三次会议及2017年5月20日召开的2016年年度股东大会审议通过,本次拟申请发行人民币普通股(A股)不超过2,500万股,发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%(最终发行数量由董事会根据股东大会授权予以确定,并以中国证监会及其他相关有权部门核准的数量为准)。 经2017年5月20日召开的发行人2016年年度股东大会、2018年4月9日召开的发行人2018年第一次临时股东大会审议通过,发行人本次实际募集资金扣除发行费用后将根据轻重缓急原则按如下顺序用于下述项目建设: 序号 项目名称 总投资额 投资周期 实施主体 1 大屏幕液晶电视结构模组生产 线智能化改造项目 9,349.60 24 个月 利通电子 2 年产 50 万套超大屏幕液晶电 视结构模组的生产线项目 4,000.00 12 个月 利通电子 3 年产 300 万套大屏幕液晶电视 不锈钢外观件扩建项目 10,410.00 24 个月 利通电子 4 年产 500 万套液晶显示结构模 组生产项目 12,130.00 12 个月 合肥利通 5 年产 60 套大屏幕液晶电视结 构模组通用模具生产线项目 5,990.00 24 个月 利通电子 合计 41,879.60 如本次募集资金不能满足拟投资项目资金需求,不足部分由发行人通过银行贷款等方式自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入,在不改变本次募投项目的前提下,发行人董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,发行人将根据实际需求情况以自有资金或银行贷款等先行投入,待募集资金到位后予以置换。 四、主要财务指标 项目\年度 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 流动比率（倍） 1.17 1.11 1.11 1.03 速动比率（倍） 0.86 0.85 0.81 0.78 应收账款周转率（次） 3.22 注 1 3.74 4.38 4.10 存货周转率（次） 4.04 注 1 4.89 4.77 4.85 无形资产（土地使用权除外） 占净资产的比例 0.25% 0.30% 0.11% 0.00% 资产负债率（母公司） 63.94% 68.80% 69.54% 71.63% 息税折旧摊销前利润（万元） 8,505.93 15,726.26 15,151.07 12,053.64 利息保障倍数（倍） 7.33 6.44 7.15 6.33 归属于发行人股东的每股净资 产（元/股） 6.44 5.81 4.63 3.47 项目\年度 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 扣非后加权平均净资产收益率 9.86% 21.77% 41.22% 56.89% 基本每股收益（元/股） 0.63 1.17 1.15 / 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） -0.67 2.27 0.41 0.12 五、本次发行前后的股本情况 根据发行人于 2017 年 5 月 20 日通过的 2016 年年度股东大会决议，发行人 拟申请公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股，且不低于发行后总股本的 25%， 每股面值人民币 1.00 元。本次发行前后，发行人的股本结构如下： 序号 股东姓名/名称 股东性质 持股数发行前发行（万股）持股比例 持股数（万股） 持股比例 1 邵树伟 自然人 4,841.40 64.55% 4,841.40 48.41% 2 邵秋萍 自然人 1,200.00 16.00% 1,200.00 12.00% 3 张德峰 自然人 500.00 6.67% 500.00 5.00% 4 邵培生 自然人 458.60 6.11% 458.60 4.59% 5 智巧投资 有限合伙 283.00 3.77% 283.00 2.83% 6 史旭平 自然人 100.00 1.33% 100.00 1.00% 7 施佶 自然人 70.00 0.93% 70.00 0.70% 8 杨冰 自然人 30.00 0.40% 30.00 0.30% 9 吴开君 自然人 17.00 0.23% 17.00 0.17% 10 社会公众 2,500.00 25.00% 合计 7,500.00 100.00% 10,000.00 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 (一)发行人主营业务 发行人主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售,主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。 二、发行人主营业务的变化情况 利通有限从九十年代初开始生产销售电子元器件,自2006年开始从事液晶电视精密金属结构件的设计、生产、销售,从而形成以精密金属结构件、电子元器件为主要产品的经营格局,至今已经历十余年时间,在液晶电视用精密金属结构件业务领域成为一个规模较大、市场地位领先的专业化企业,具有与大规模生产相匹配的模具设计、开制、生产能力;发行人电子元器件业务保持稳步发展。报告期内,发行人主营业务未发生重大变化。

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