全球多国力推海上风电 国际机构看好铜价前景

　　“风声”再起、全球多国力推海上风电

　　因海上发电技术和装备的日益成熟，风电已成为最具经济性的新能源发电。在“碳中和”背景下，多个国家都在扩大海上风能布局。克拉克森研究的中期预测表明，2021年海上风电投资水平有望再创新高。截至目前，全球已投产海上风场达160个，合计共31吉瓦，包括7200座海上风机。到2025年底，全球将有15000座风机作业于350多个海上风场，其投产规模将达到近90吉瓦。

　　A股相关概念股主要有金风科技（002202）、【明阳智能(601615)、股吧】（601615）等。

　　国产特斯拉Model Y供不应求、产业链持续高景气

　　根据特斯拉公布的一季度生产及交付报告，其在全球范围内生产超过18万辆汽车，交付近18.5万辆汽车。特斯拉还表示Model Y在中国获得的极高人气，正迅速提升产能至最高阶段。截至发稿时，其在美股盘前交易中上涨逾7%。

　　目前Model Y在中国处于供不应求状态，官网显示，当下订购的最早交付时间为2021年6月。川财证券黄博表示，随着产业链国产替代加速以及规模效应带来的成本下降，Model Y有望在年内降低价格。此外，磷酸铁锂电池的安全性和寿命显著好于三元电池，对车企降低成本有较大帮助，预计Model Y也有望推出磷酸铁锂版车型。

　　【三花智控(002050)、股吧】（002050）为特斯拉供货车用热管理核心零部件；

　　宁德时代（300750）是全球动力电池龙头厂商，今年以来已公布多个扩产计划。

　　新能源建设带来增量需求、国际机构看好铜价前景

　　全球大宗商品贸易巨头托克集团近日在接受媒体采访时表示，能源转型过程中需要建设大量绿色新型基础设施，将大幅拉动铜等金属的消耗量。以风电为例，海上风力发电场对铜的使用量比传统的能源基础设施高出五倍。预计未来十年，全球铜消耗量将增加30%-40%，其中三分之一的增量来自交通运输行业，三分之一来自能源基础设施的建设。

　　高盛大宗商品团队也表示，铜价在3月份有所回落，主要是由于库存季节性升高。但预计从二季度开始，全球铜市场将出现持续短缺。未来3个月/6个月/12个月的铜目标价分别为9200美元/9800美元/10500美元。

　　截至发稿时，纽约COMEX铜期货上涨逾3%。

　　A股铜行业上市公司中，紫金矿业（601899）、【西部矿业(601168)、股吧】（601168）的原料自给率较高，且今年有大型项目投产。

　　芯片短缺蔓延至家电领域、产业链公司受关注

　　据媒体报道，去年12月下旬以来，部分汽车厂商严重低估车市的行情，再加上去年宅经济的盛行，智能手机、电脑等电子产品销量大增，这导致汽车芯片短缺，并逐渐蔓延到更多领域。目前席卷全球的缺芯潮，已经蔓延至家电行业。近期惠而浦公司（Whirlpool）中国区艾小明表示，全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产，目前已开始影响家电行业。微控制器、单处理器等芯片在市场上行情都比较紧张，3月份惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10%。此外，老板电器最近因为无法获得足够的微控制器，不得不将新的高端抽油烟机延期4个月发布。目前老板电器重新评估了未来的芯片采购，公司转向了国内芯片，因为从国内采购芯片比从国外采购芯片更加容易。

　　分析认为，目前主要晶圆代工大厂生产线全部满载，尽管台积电、三星等厂均有投资扩产计划，以满足庞大的市场需求，但短期芯片短缺问题仍然难以解决，业内普遍预计，芯片短缺现象或将持续至2022年。随着芯片供需结构的向好，国内产业链公司望受益于行情景气的持续上行及国产化替代进程的加速。

　　东软载波（300183）公司是国内最早提供符合国际标准的白色家电控制器芯片的厂商，芯片广泛应用在白色家电、工业控制、仪器仪表、汽车电子等领域，打破了国外公司在相关领域的垄断地位。

　　【纳思达(002180)、股吧】（002180）公司联合整机用户，实现芯片设计的定制化服务，为智能家电、智能穿戴产品提供自主可控、定制化设计的SoC产品。

　　科隆股份（300405）拟收购聚洵半导体51%股权。

　　广生堂（300436）乙肝治疗创新药临床试验获准进入实质性开展期。

　　东软载波（300183）微电子携手海尔生物（688139）共创疫苗低温冷链设备嵌入式解决方案。

　　美丽生态（000010）联合预中标九里湖商务中心片区开发项目，项目总投资125.92亿元。

　　通威股份（600438）一季度净利预增132%-161%。

　　屹通新材（300930）一季度净利预增112%-172%。

　　宝钛股份（600456）一季度净利预增123%左右。

　　东富龙（300171）一季度净利预增130%-160%。

　　安徽合力（600761）一季度净利预增123%-143%。

　　浙江美大（002677）一季度净利预增370%-400%。

　　齐翔腾达（002408）2021年一季度净利预增200%-245%。

　　新开源（300109）一季度净利预增316.43%-366.41%。

　　金智科技（002090）一季度净利预增184%-241%。

　　浙江美大（002677）一季度净利预增370%-400%。

　　银星能源（000862）预计一季度净利同比增长1215.79%—1403.76%。

　　三鑫医疗（300453）表示，公司最新扩建的疫苗注射器生产线预计将于5月份起陆续投入使用，本次产能扩建项目全部完成后，公司疫苗注射器的年产能将超过9亿支。