汽车半导体巨头酝酿涨价并大手笔扩大资本开支 特斯拉上海厂提高零部件产能
摘要: 据报道,日前,汽车半导体巨头英飞凌向经销商发布通知称,半导体产能供需失衡将贯穿2022年全年,成本结构上涨影响下,公司已无法再自行消化增加的成本,有意"在广泛的基础上分配负担"。
汽车半导体巨头酝酿涨价并大手笔扩大资本开支 两家国内供应商或明显受益
据报道,日前,汽车半导体巨头英飞凌向经销商发布通知称,半导体产能供需失衡将贯穿2022年全年,成本结构上涨影响下,公司已无法再自行消化增加的成本,有意"在广泛的基础上分配负担"。通知函最后表示,为了应对肝盛的需求,尤其是应对汽车芯片,英飞凌将再次大幅增加投资,在近两年以每年50%的大额投资进行扩产,预计到2022年达到24亿欧元,以此缓和供需紧张的问题。此外,上周四,英飞凌宣布投资超过20亿欧元(约合143亿人民币),在马来西亚居林建造一个前端晶圆厂,这是其位于当地的第三个厂区,预计于2024年投产。
英飞凌是全球十大半导体公司之一,据公司2021财年(截止至自然年的9月 30日)年报显示,其汽车心片占全球市场13.2%的份额,排名全球第一。业内指出,作为全球主要的电源管理IC以及功率半导体供应商,并目产线集中在车用T业用MCU.英飞凌此番虽然并未明确具体涨价动作旧章图已非常明显。
此外,汽车半导体景气持续向上,市场供需格局向好。据中航证券分析,2020年全球汽车半导体市场规模约350亿美元,其中功率半导体约90亿美元,约占汽车半导体的25.7%,2022年全球汽车功率半导体市场规模将达到130亿美元,同比增长约18%。在行业龙头大幅扩大资本开支及产业链高景气格局背景下,国内相关供应商望持续受益。
联得装备(300545)是国内半导体倒装封测设备领先公司,为无锡英飞凌公司及马来西亚英飞凌公司仁供应COF住装设备等。【铂科新材(300811)、股吧】 (300811)与英飞涛的合作在持续进行中.双方基干八司的全属磁数芯、芯片电感元件等产品与英飞凌的半导体产品进行组合,在特定的应用领域,共同开发、设计满足市场和客户需求的系统解决方案,并在推广和销售环节开展更为密切的合作。
特斯拉上海厂提高零部件产能 本土供货商具优势
特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)环境影响报告书近日公示征求公众意见。特斯拉上海拟通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。
据了解,特斯拉上海工厂除了承担中国市场的交付工作外,还大量出口Model 3、Model Y至亚太、欧洲等地。去年三季度财报显示,上海工厂的年化产能已大于45万辆,公司在中国市场收入达31.13亿美元,同比大增78.5%。研究机构认为,中国零部件供应商凭借低成本解决方案、快速研发和响应能力,实现了在特斯拉体系内的数量、单车价值和配套份额的显著提升。
公司方面,旭升股份(603305)是精密铝制零部件一站式供应商,深度绑定特斯拉;常熟汽饰(603035)是本土内饰优秀供应商,已进入特斯拉、蔚来等新能源车企供货体系,并取得主副仪表板、立柱等单车价值量较大的订单。
特斯拉上海厂提高零部件产能 本土供货商具优势
特斯拉超级工厂项目(一期)第一阶段-零部件生产工艺提升项目(产能调整)环境影响报告书近日公示征求公众意见。特斯拉上海拟通过增加生产车间,增加工人数量,提高设备开动率等方法,提高零部件产能。
据了解,特斯拉上海工厂除了承担中国市场的交付工作外,还大量出口Model3、Model Y至亚太、欧洲等地。去年三季度财报显示,上海工厂的年化产能已大于45万辆,公司在中国市场收入达31.13亿美元,同比大增78.5%。研究机构认为,中国零部件供应商凭借低成本解决方案、快速研发和响应能力,实现了在待斯拉体系内的数量、单车价值和配套份额的显着提升。
公司方面,旭升股份(603305)是精密铝制零部件一站式供应商,深度绑定特斯拉;常熟汽饰(603035)是本土内饰优秀供应商,已进入特斯拉、蔚来等新能源车企供货体系,并取得主副仪表板、立柱等单车价值量较大的订单。
国家电网提出电化学储能发展目标 行业前景广阔
国家电网董事长辛保安近日发布署名文章《坚决扛牢电网责任 积极推进碳达峰碳中和》,力争到2030 年,公司经营区抽蓄电站装机由目前的2630万千瓦提高到1亿千瓦,电化学储能由300万千瓦提高到1 亿千瓦。
《"十四五"新型储能发展实施方案》提出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。到2030年,新型储能全面市场化发展。华创证券彭广春预计,"十四五"期间全球储能德机年均复合增速40%-50%.到2025年全球储能市场空间达5000亿7至7000亿7元
公司方面,【科华数据(002335)、股吧】(002335)与国网综合签订战略合作,双方将在新能源等领域展开合作;国电南瑞(600406)主要开展大容量电化学储能电站储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)等,正加大储能等领域产品技术的研发投入和市场拓展。
汽车芯片价格大涨汽车智能化驱动需求显着提升
据央视财经,汽车芯片市场出现集体上涨。以一款意法半导体生产的车身电子稳定系统核心芯片为例,此前一年原价仅20元左右,在上海黄浦区的赛格电子市场已达到2800元。
天风证券认为,在智能化驱动下,汽车行业有望实现产业变革升级,加速步入万物互联+万物智联的新时代。汽车芯片是助力汽车步入智能时代的核心,预计到2030年,汽车半导体占比汽车总成本比例会达到50%,从而成为引领半导体发展的新驱动力。
公三方面,韦尔股份(603501)的CMOS图像传感器 |COS ASIC均可用于汽车领域∶昆具股份(688099)芯片产品主要用于车载信息娱乐系统,与海外高价值客户的合作取得了积极进展;【瑞芯微(603893)、股吧】(603893)去年推出了首颗通过AEC-Q100车用可靠性标准测试的芯片RK3358M。
【东华科技(002140)、股吧】(002140)签订16.98亿元甲醇综合利用项目合同,年均合同额占2020年度营业收入的19.55%。
菲利华(300395)融鉴科技拟增资扩股投建超高纯石英砂项目。
深桑达A(000032)与中国电子签署核心科研项目资金支持协议。
晶丰明源(688368)2021年净利同比增长884%,拟10派40元。
四维图新(002405)荷兰子公司四维欧洲获得大众汽车关于数据增强和编译服务提名信。
华贸物流(603128)与中国邮政速递物流签订战略合作框架协议。
江苏索普(600746)2021年实现净利润24.12亿元,同比增长942.75%。
保隆科技(603197)拟1.7亿元收购龙感科技55.74%股权。
豫能控股(001896)子公司获得政府补助1.4亿元,占上市公司2020年度净利润的48.03%。
汽车半导体,特斯拉