数字经济发展的核心引擎，数据要素等领域有望迎来超预期政策落地

　　数字经济发展的核心引擎，数据要素等领域有望迎来超预期政策落地

　　国泰君安研报表示，数字经济的发展需要数据要素，其将成为未来的核心资产；数据安全作为国家安全的底座，也将为数字经济发展保驾护航。两会帷幕已正式拉开，数字经济的发展定调不变，预计未来数据要素、数据安全、信创等领域有望迎来超预期政策落地。

　　数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。2022年以来各地加快数据立法步伐，浙江、上海、江苏、山东等多地纷纷出台数据相关条例（包括大数据条例、数据条例、数字经济条例），对数据赋能产业、数据安全保护、数据共享等内容进行规制，以促进当地数字经济高质量发展。据国家工信安全发展研究中心测算数据，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。东吴证券指出，数据已经成为重要战略资源和关键生产要素，未来将实现数据要素的市场化配置，数据要素市场化处于0-1阶段，从基础设施建设到数据交易、流通，新市场带来更大弹性。

　　上市公司中，人民网“基于数据确权的数据要素流通交易系统”成功入选工信部2021年大数据产业发展试点示范项目。深桑达A数据安全与数据要素化工程已在德阳、武汉、徐州、大理、江阴、江门等城市陆续开展验证及项目落地。易华录作为政务大数据建设者和政务数据的运营者，提供数据要素“收（收集）、存（存储）、治（治理）、用（应用）、易（交易）”全生命周期服务。

　　美国开始放行进口光伏产品，需求改善组件企业盈利水平或迎提升

　　美东时间周一，一名白宫官员在一场能源会议上对媒体证实，在经历了数月僵局后，美国终于开始放行从中国进口的太阳能电池板。这一消息也意味着，大量此前被困在美国海关边境、或是等待从海外运输的中国太阳能电池板已能够顺利在美清关，预计有助于缓解美国国内的太阳能项目开发困境。

　　2月28日，美国能源署EIA发布数据，2022年12月美国光伏装机（出货口径）3.03GW，同比增长33%，环比增长29%。2022年全年美国光伏装机为24.92GW，同比下降5%，略超此前预期。华创证券指出，2022年下半年以来，美国光伏装机以及组件进口数据均呈现好转态势，预计2023年美国光伏市场将迎来高增长。随着国内企业对UFLPA规则理解的加深，出口美国的清关流程有望跑通；美国作为组件高价地区，需求改善有利于组件企业的盈利水平的提升，利好在东南亚布局的国内一体化组件企业。

　　上市公司中，东方日升截止2022年年底，公司有15GW的电池产能和25GW的组件产能，主要分布在安徽滁州、江苏金坛、浙江义乌、浙江宁波以及马来西亚，外销收入主要来源于向美国、印度、欧盟、澳大利亚、巴西等多个国家和地区的客户销售太阳能组件等相关产品。晶科能源2022年年底硅片、电池、组件各环节已投产产能分别为65GW、55GW、70GW，境外业务集中在欧洲、东南亚、美国、日本、韩国等国家和地区，产品累计销往全球160多个国家和地区。晶澳科技宣布已在美国亚利桑那州凤凰城租用了一家制造工厂，该工厂将生产高性能光伏产品，预计将于2023年第四季度投入运营，该工厂年生产能力将达到2GW，目前公司在海外合计拥有4GW硅片、5GW电池片和4GW组件产能。

　　各地工程项目集中开复工，建筑业景气持续升温，这类产品需求有望快速恢复

　　天风证券指出，消费建材基本面及预期或进入反转通道新能源品种成长性有望持续兑现。此外，银河证券表示，房企融资渠道拓宽有利于缓解房企资金压力，同时缓解建筑材料供应商回款压力。在利好地产政策的不断推进下，作为地产后周期板块的消费建材类产品需求有望快速恢复。

　　建筑业景气水平升至高位景气区间。2月份各地工程项目集中开复工，建筑业施工进度加快，建筑业商务活动指数为60.2%，高于上月3.8个百分点。从企业用工看，从业人员指数升至58.6%，高于上月5.5个百分点，建筑业企业用工量明显增加。从市场预期看，业务活动预期指数为65.8%，连续三个月位于高位景气区间，建筑业企业对市场发展保持乐观。民生证券预计，3月会延续2月景气，地产交易复苏局面打开，预计政策端继续“呵护”回暖迹象。景气持续升温背景下，数据端的正面验证或将持续。地产链估值与利润空间有望继续打开。关注消费建材、玻璃等与经济内循环有关的板块。此外，防水新规将于4月正式实施，带来的效果是用量提升、格局优化，利好防水上市龙头。

　　上市公司中，北新建材石膏板业务市场份额在国内石膏板行业排名第一，公司2021年设立北新防水，目前已推进15个防水材料生产基地布局，将组建“1+N”的防水产业格局，研发打造“北新”防水品牌，同时在专业市场和业务领域打造N个独立品牌。中铁装配研发生产的装配式建筑部品部件，具有绿色环保零甲醛、保温性能好、施工速度快、使用寿命长、可回收利用等特点，曾获中国工程建设标准化协会颁发的绿色建筑节能推荐产品证书。顾地科技产品有PVC给排水管、PVC线管、PE给水管、PE燃气管、PE波纹管、PP波纹管、PE钢丝管等各类各规格管材，公司产品获得了“中国环境标志产品认证证书”“绿色建筑选用产品导向目录入选证书”“中国优质产品奖”等。