苹果MR头显重磅来袭，能否成为颠覆行业的新风口？这一方向再获利好催化或有望迎来修复

　　导读：①苹果发布首款MR头显设备 Vision Pro，但股价却冲高回落，短期或需留意A股相关概念股的兑现风险；②作为昨日市场的核心热点虚拟数字人概念今日的资金反馈值得留意；③三大运营商邀请液冷产业链相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》，液冷概念股或将于近期再度活跃。

　　昨日指数延续缩量整理态势，但情绪端回暖，一些高位的情绪个股迎来集中的修复。而从盘面上来看，市场的赚钱效应依旧紧紧围绕着科技风格所展开。AI概念股再度迎来反弹，算力、应用、虚拟现实等方向均在盘中表现活跃。

　　消息面上，昨晚市场的关注的焦点莫过于苹果所召开的2023年全球开发者大会(WWDC23)，和爆料基本一致，苹果发布了其首款混合现实(MR)头显设备Vision Pro以及全新的15英寸MacBook Air。此外，苹果各大设备的操作系统均迎来升级。然而，3499美元的售价超出了市场预期，昨晚苹果公司的股价呈现明显的冲高回落的态势。

　　从产业面的角度而言，MR的出现预计将成为进入元宇宙世界的关键硬件入口，后续会引领消费电子产业的新浪潮，叠加消费电子周期逐步迎来拐点，从中长期来看，光学显示、芯片和摄像头等产业核心部件的公司或将迎来增量成长的空间。

　　但站在短线市场的角度而言，混合现实的概念在近期的市场炒作中被打得较满，在消息落地后短期或将迎来预期兑现的分歧，那么在资金兑现后的承接力道决定了该题材后续的延续度。

　　回到AI方向，昨日市场传媒方向主要受到虚拟数字人的概念发酵的催化。并带动传媒娱乐板块集中走强。据机构分析虚拟数字人落地场景丰富，并且与影视IP以及粉丝经济具有紧密的关联。不过需要注意的是，这一概念其实并不新颖，在昨日集中爆发后，能否获得资金的持续性认同仍有待观察。

　　另一方面，昨日盘后，三大运营商邀请液冷产业链相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。计划2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。在此消息的催化下，液冷分支在近期的盘面或具再度活跃的机会。

　　但总体而言，对于AI板块整体依旧延续此前的观点，由于板块中大量的个股已来至前高附近，在无足够的增量资金驰援的背景下，板块整体想要开启新一轮全面性行情的难度较高，AI方向或仍以整体轮动的形式，后续重点留意分歧整理相对抗跌的细分或个股以及板块内部轮动中一些支线的补涨机会。