海外项目取得突破性进展，要约收购提升大股...
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作者：佚名
摘要： 事件：公司公告成立伊朗合资公司；拟以6.84元/股价格向全体股东发出部分要约收购，收购1.51亿股，占总股本12.19%，同时平安创新拟以其持有12.17%股份预受本次要约收购。点评：伊朗设立合资公司
事件：公司公告成立伊朗合资公司；拟以6.84元/股价格向全体股东发出部分要约收购，收购1.51亿股，占总股本12.19%，同时平安创新拟以其持有12.17%股份预受本次要约收购。
点评：
伊朗设立合资公司，海外市场取得突破性进展：与江苏天楹、TTS成立伊朗合资公司，为获取：①德黑兰市1600吨/天生活垃圾焚烧发电项目；②2个德黑兰省1000吨/天生活垃圾焚烧发电项目；③3个100万吨/年建筑垃圾资源化项目。公司持有80%股权，江苏天楹持有10%股权，TTS无需出资持有10%股权，但需协助合资公司一年内至少获取一个目标项目。合资公司的成立代表公司海外战略取得突破性进展。
要约收购平安12.17%股权，大幅提高持股比例：公司控股股东南通乾创及第一期员工持股计划发出部分要约收购，拟收购股份1.51亿股，占总股本12.19%，要约收购价格6.84元/股。同时，平安创新拟以其持有公司12.17%的股份预受本次要约收购。本次要约收购完成后，大股东持股比例将从34.95%大幅提高至47.14%。
优质垃圾焚烧发电标的，静待资本运作落地：规模50亿元的并购基金目前已完成注册，规模7.45亿元的定增方案已获证监会受理。
预计16-18年净利润2.45亿/3.58亿/4.62亿，EPS 0.20元/0.29元/0.37元，对应市盈率36/25/19倍，强烈推荐。
风险提示：项目进展不及预期，市场风险
中国天楹事件点评20160925.pdf
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审核：yj127
编辑:yj127
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