大基建卷土重来？水泥、钢铁、交运等行业突然爆发！

　　受昨日A股低迷行情影响，今日(9月18日)，A股三大股指再度低开，好在指数瞬间被拉升，随后再度遭遇打压，一时之间，在金融股的带领之下，指数有所起色，与此同时，金融股与水泥、钢铁、交运等基建相关产业链个股形成有效呼应，三大股指再接再厉，掀起了一波涨势，可惜好景不长，随后指数再度冲高回落，临近午间收盘，维持在昨日平盘线附近震荡。

　　从盘面上来看，水泥、钢铁、交运等基建相关产业链行业盘中突然爆发，截止午间收盘，在水泥板块之中，海螺水泥、宁夏建材、西藏天路、【祁连山(600720)、股吧】等个股股价表现不俗；在钢铁板块之中，柳钢股份领涨，华菱钢铁、鞍钢股份、新钢股份等个股纷纷跟涨；在基建板块之中，中国铁建、苏交科、中国交建、山东路桥、成都路桥等个股也表现亮眼。此外，轨道交通设备板块也引人关注。

　　消息面上，据报道，近期，多地特高压、轨道交通等项目审批重新开闸，一大批基建项目密集开工建设，配套政策也步入密集出台期，有望迎来新一轮政策支持，包括进一步放宽民间资本准入门槛、推动出台政府投资条例、推广投资项目承诺制试点等。

　　日前，国家统计局发布数据显示，前8个月，全国固定资产投资(不含农户)约41.5万亿元，同比增长5.3%，增速比1-7月份回落0.2个百分点，降幅比1-7月份的0.5个百分点收窄。统计局新闻发言人毛盛勇在国新办发布会上表示，下一步固定资产投资有望趋稳。未来几个月，基础设施投资逐步放缓的趋势会得到初步控制，甚至有望缓中趋稳。

　　【招商证券(600999)、股吧】指出，关注环保限产实际实施情况上半年水泥行业的高景气度仰赖于供给侧改革和环保督查力度加大，使得水泥行业在普遍低库存和供需关系改善的状况下运行。我们认为下半年水泥价格将维持上半年高位震荡态势，目前全国和华东地区水泥库存分别在56%/48%，均处于历史同期较低水平， 南方部分地区在旺季有一定冲高空间。出于对下半年行业基本面稳定乐观的预期，推荐关注需求稳定、市场成熟的华东地区，关注今年需求强增长的两广地区和西南地区；行业首选海螺水泥( 914HK) 。

　　招商证券认为，蓝天保卫战持续推进，重点关注受益的钢铁个股。环保限产总体仍偏紧，制约钢材供给，考虑到 7.23 国常会提出基建补短板后，与地产形成互补，保障钢材需求， 关注唐山等地区超低排放检查进展， 推荐受益油气景气周期上升的管道生产企业：常宝股份、【金洲管道(002443)、股吧】等，以及大冶特钢等特钢类品种。

　　(文章内容仅供参考，对于文章中所提及的股票，不构成投资建议，投资者据此操作，风险自担。)

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