猫眼娱乐(01896.HK)拟发售1.32亿股 预期2月4日上市

　　互联网1月23日丨猫眼娱乐(01896.HK)2019年1月23日-28日招股，拟全球发售132,377,000股，其中香港发售13,237,800股，国际发售119,139,200股；发售价每股14.80港元-20.40港元；每手200股；预期2019年2月4日上市。

　　公告显示，是中国提供创新互联网赋能娱乐服务的领先平台，提供在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务以及广告服务及其他。

　　根据艾瑞咨询报告，按截至2018年9月30日止九个月电影票务总交易额计，公司是中国最大的在线电影票务服务平台，占61.3%的市场份额。公司亦提供在线现场娱乐票务服务，根据艾瑞谘询报告，以截至2018年9月30日止九个月总交易额计，公司是排名第二的在线现场娱乐票务服务平台。

　　截至2018年9月30日止九个月，公司提供娱乐内容服务的电影占中国综合票房超过90%。于2016年开始担任电影主控发行方，根据艾瑞谘询报告，按截至2018年9月30日止21个月的综合票房计，公司已经迅速成为中国排名第一的国产电影主控发行方。

　　根据艾瑞咨询报告，按截至2018年9月30日止九个月平均月活跃用户计，公司是中国最大的在线电影社区。根据艾瑞谘询报告，按同期的平均月活跃用户计，猫眼专业版应用程序是中国娱乐行业最受欢迎的专业应用程序。截至2018年9月30日止九个月，我们的平均月活跃用户达1.346亿。

　　截至2016年12月31日止年度，实现收益13.78亿元人民币；毛利8.88亿元。截至2017年12月31日止年度，实现收益25.48亿元；毛利17.42亿元。

　　基石投资者方面，包含IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光创投以及Green Better。

　　其中，IMAX Hong Kong按发售价认购以总金额 1500万美元所能购买数目的发售股份；Hylink Investment按发售价认购以总金额500万美元所能购买数目的股份；Prestige of The Sun按发售价认购以总金额人民币3000万元所能购买数目的股份；微光创投按发售价认购以总金额300万美元所能购买数目的发售股份；Green Better按发售价认购以总金额260万美元所能购买数目的股份。

　　据悉，所得款项净额约30%用于为提升综合平台实力提供资金；约30%用于研发以及技术基建；约30%用于拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及收购提供资金；约10%用于营运资金及一般公司用途。