申万宏源上市筹98亿 13基础投资者认购71.5%新股

　　 据香港明报报道，上半年一向都不是新股上市的旺季，不过今年首只超大型新股由今日（12日）至下周三（17日）公开招股，【申万宏源(000166)、股吧】(000166)香港（0218）母企申万宏源集团（6806）来港发H股集资最多98亿元，同时亦引入13名基础投资者护航，合共认购公开发售股份71.5%，最多约值62亿元的股份。

　　申万宏源：望吸长期投资者

　　集团今次引入的13名基础投资者多为内地保险机构或民企，包括【中国人寿(601628)、股吧】（2628）、中国再保险（1508）、新华人寿保险（1336）、太平人寿保险、招商局集团旗下基金及苏宁国际。申万宏源证券总经理助理陈晓升称，公司今次上市估值及定价合理，目的为吸引长期投资者。申万宏源董事长储晓明表示，暂时未有合作计划，基石投资者主要看好公司的长期投资价值。

　　每手入场费3175元

　　另外，集团集资所得约有两成作‘进一步发展国际业务’，储晓明指出，来港上市有助集团国际化布局，未来会大力发展跨境新股及发债业务，又指中国可投资资产的‘量比较多’，相信公司会加重发展财富管理，亦会配合‘一带一路’政策进行并购业务。集团发行25.04亿股，每股招股价由3.63元至3.93元，一手800股，入场费为3175.68元，预料本月26日挂牌。集团昨日A股收市价为5.56元人民币，H股招股价折让39%至44%。申万宏源香港、高盛、工银国际及农银国际为联席保荐人。

　　公司2018年全年纯利录得41.6亿元人民币，按年下跌9.5%，而2017年纯利亦较2016年跌16.47%。储晓明解释，纯利下降是因为A股市场去年表现比较差，但他强调公司跌幅是国内券商中较小，亦相信科创板的意义在于上市改革，短期内对券商盈利影响不大。