埃斯顿(002747.SZ)拟向控股股东收购鼎派机电51%股权 下周一起复牌

　　互联网9月6日丨埃斯顿(002747)(002747.SZ)公布，公司拟通过向控股股东派雷斯特发行股份及可转换债券的方式购买其持有的鼎派机电51%股权。同时公司拟非公开发行股份或可转换债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。

　　此次交易前，公司持有鼎派机电49%股权，此次交易完成后，鼎派机电将成为上市公司的全资子公司。鼎派机电系为Cloos交易设立的特殊目的公司，主要资产为间接持有的德国Cloos公司100%股权。

　　经交易双方友好协商，此次交易标的资产鼎派机电51%股权的交易作价将依据派雷斯特收购Cloos公司的成本作价，成本包括但不限于：Cloos交易支付的现金对价(1.9607亿欧元)及资金成本，Cloos交易过程中实际发生的中介机构费用，财务、税务及法律尽调费用等相关费用，以及锁箱机制下所需支付的利息。由于Cloos交易尚未交割，因此本次交易的相关审计、评估工作尚未开展，预案摘要中尚无法披露鼎派机电预估值的具体数据。最终交易作价将参考标的资产经具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具评估报告中的评估值，由交易双方协商确定。

　　Cloos公司自1981年起自主研发焊接机器人(300024,股吧)，是世界上最早拥有完全自主焊接机器人技术和产品的公司之一，是机器人焊接领域技术领先的着名企业，本次收购将使公司占领机器人产业细分高点，为公司巩固机器人国产品牌市场地位奠定坚实基础；此外，Cloos公司搭建了遍布全球的销售网络，收购Cloos公司有利于上市公司增加客户资源、拓宽销售渠道、提升国际知名度，是实现上市公司国际化战略布局的重要一步。

　　此次重组交易对方派雷斯特系公司控股股东，此次交易构成关联交易。在此次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间的关联交易将继续严格按照公司管理制度和有关法律法规及《公司章程》的要求履行关联交易的决策程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，确保不损害公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。上市公司与实际控制人及其关联企业不会因为此次交易新增持续性的关联交易。

　　鼎派机电间接持有的Cloos公司从事机器人焊接领域相关业务，与上市公司业务存在潜在同业竞争关系。此次交易完成后，上市公司将持有鼎派机电100%股权，消除与控股股东潜在的同业竞争可能。此次交易不会导致上市公司与控股股东产生新的同业竞争关系。

　　经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年9月9日开市起复牌。