中国鹏飞集团公开发售获认购约27.72倍 预计明日上市

　　 11月14日消息，中国鹏飞集团（03348）公告，公司拟发售股份数目1.25亿股，其中香港发售股份数目3750万股，国际发售股份数目8750万股，发售价已确定为每股发售股份1.58港元。将以每手2000股股份为买卖单位进行买卖。预期股份将于2019年11月15日上午9时正于联交所主板开始买卖。

　　香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获大幅超额认购。有关认购合共3.47亿股香港发售股份（相当于香港公开发售项下初步可供认购1250万股香港发售股份总数约27.72倍）。香港公开发售项下最终发售股份数目为3750万股发售股份，相当于股份发售初步可供认购的发售股份总数约30%（超额配股权获行使前）。

　　国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份获轻微超额认购国际发售初步可供认购总数1.125亿股发售股份的约1.08倍。国际发售的承配人总数为117名。根据国际发售分配给承配人的发售股份最终数目包括8750万股发售股份，相当于股份发售初步可供认购的发售股份总数的70%（超额配股权获任何行使前）。

　　根据国际发售及根据基石投资协议，由基石投资者（即中国高速传动、苏中建设及Peak Holding）各自认购的发售股份数目已分别确定为1898.6万股、1411万股及1835.4万股发售股份。就股份发售而言，公司已向国际包销商授出超额配股权。于本公告日期，超额配股权尚未获行使。

　　按发售价每股发售股份1.58港元计算，在扣除股份发售的包销费、佣金及公司已付及应付估计开支总额后（超额配股权获任何行使前），公司收取股份发售所得款项净额估计约为1.53亿港元。公司拟将该等所得款项净额作以下用途：

　　就股分发售而言，本公司已向国际包销商授出超额配股权，可由独家全球协调人（代表国际包销商）自上市日期起直至二零一九年十二月七日（星期六(002291,股吧)）（即递交香港公开发售申请的最后期限当日起计第30日）任何时间行使，要求本公司根据国际发售，按发售价发行及配发最多合共18，750，000股额外发售股分，占股分发售项下初步可供认购的发售股份总数不超过15%，以补足（其中包括）国际发售的超额分配（如有）。

　　股份发售所得款项净额总额78.7%将用于投资一个制造具备最新焙烧及热解技术的回转窰项目；所得款项净额总额7.0%将用于提高公司回转窰及粉磨设备系统产品制造的生产力及效率；所得款项净额总额6.8%，将用于研发适用于回转窰的最新焙烧及热解技术；所得款项净额总额3.5%，将用于推广活动；所得款项净额总额4.0%，将用作营运资金。