最被看好十大港股：兴业升腾讯目标价至443港元

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　　中信建投：宝龙商业为零售商管行业龙头 予买入评级

　　中信建投发布报告称，维持宝龙商业（10.02， 0.12， 1.21%）（09909）“买入”评级，预计2019-2021年EPS分别为0.30/0.46/0.65元，对应PE分别为29/19/13倍，目标价格6个月为14.40港元。

　　该行称，公司预告2019年实现归母净利润同比增速不低于50%，对应2019年归母净利润2亿元以上，符合预期，主因近几年长三角项目逐步步入成熟期带来的收入增长，以及2019年新增在管项目数量以及合约面积的增长，带来项目筹备阶段收入的增加。

　　招银国际：日清食品股价近两周逆市升 建议现价买入

　　招银国际发布报告称，日清食品（7.02， 0.22， 3.24%）（01475）股价近两周逆市上升，成交增加配合，有望挑战去年10月的上市高位，建议现价买入，目标价7.5港元，6.15港元止损。

　　报告内提到，集团有约90%收入来自即食面，而集团昨日向传媒表示，本周香港即食面销量较去年同期高出5至6倍，面对突然增长的需求，已调整生产及安排相关配套。日清的生产厂房主要位于香港及华南地区，包括广东省东莞、顺德和珠海、福建省厦门，及浙江省平湖，离湖北省较远。

　　大和：华电国际电力目标价至2.9港元 予跑赢大市评级

　　大和发表研究报告，下调华电国际电力股份（2.64， 0.05， 1.93%）（01071）目标价14.7%，由3.4港元调低至2.9港元，评级由“买入”降至“跑赢大市”。

　　该行称，集团上月发盈喜，按中国会计准则，预计去年经常性净利润同比增15.2至18.6亿元人民币，至32.5亿至35.6亿元人民币；预计集团可受惠于燃料成本进一步下降。同时，估计第14个五年计划期间，其盈利能力将面对愈来愈大的压力，故下调其评级。

　　大摩：微盟集团首予买入评级 目标价6.6港元

　　大摩发布报告称，首次覆盖微盟集团（4.91， 0.70， 16.63%）（02013），予“买入”评级，对应目标价6.6港元。

　　该行表示，随着中心化平台的日益集中，流量变得越来越昂贵，在某些垂直领域甚至达到20%的GMV占比，商家迫切希望以有效的方式拥有和经营他们的私人客户群。微盟集团鼓励零售商运营自己的客户群，以避免在中心化的电商平台中被抽取高额佣金，其商业云产品能够很好地满足这种需求，商业云服务使零售商在零抽佣的场景下实现数字化直接触达客户，对中型客户的不断渗透可以显着改善其运营指标。同时，该行认为微信是一个强有力的去中心化流量场景，随着微盟与更多社交媒体平台的合作，将给客户带来更多更好的增值服务。而且，受益于强劲的新客户获取和ARPU提升，预计微盟集团2018-2021年SaaS收入的复合年增长率为39%。

　　瑞信：申洲国际给予跑赢大市评级 目标价为127港元

　　瑞信发布报告称 ，首评申洲（02313）是运动服领域最具防御性的企业之一，具有稳定的增长势头和巨大的上行整合潜力，予目标价为127港元及“跑赢大市”评级。

　　该行表示，申洲是垂直发展且高效的服装代工（OEM），因此成为运动服品牌的战略合作伙伴，属于巩固趋势的赢家。申洲有能力在合作阶段保持赢家地位，预计2021年申洲在阿迪达斯（Adidas）/耐克（Nike）的市场份额将分别增加到8.2%及9.2%。

　　瑞银：中海油为三桶油首选股 给予买入评级

　　瑞银发表报告表示，重申中海油（12.6， 0.60， 5.00%）（00883）为三大中资石油股中的首选股，因公司成本较低、产能增长、兼且其自由现金流量、派息纪录良好，相信其防守性可胜同业。

　　该行表示，予中海油“买入”投资评级，基本情境目标价15.5港元。

　　大和：信义光能目标价升至5.8港元 维持持有评级

　　大和发表的研究报告，将信义光能（6.11， 0.08， 1.33%）（00968）目标价由4.45港元升30.34%至5.8港元，维持“持有”投资评级。

　　该行称，信义光能通过在“十三五”发展规划期间将产能翻倍，预计在2020熔炉产能提升至每天1.21万吨，从而成为全球最大的光伏玻璃制造商，预计今年底市场份额将达到40%，更预计市场份额可能会继续扩大。

　　瑞银：小米集团给予买入评级 目标价13.2港元

　　瑞银发表研究报告，引述小米（01810）管理层表示估计内地工厂将于下周一（10日）重开，重申对达到今年业务目标，如转移至5G手机、物联网分流及海外业务转盈有信心。

　　该行称，根据市场资料，小米去年手机出货量同比增长3.6%至1.23亿部，即第四季出货量约3100万部，同比增长11%，高于该行预测100万部。该行表示，予小米“买入”评级，目标价13.2港元。

　　野村：耐世特目标价上调至8.2港元 升至买入评级

　　野村发表研究报告，上调耐世特（6.57， 0.36， 5.80%）（01316）目标价17.1%，由7港元调高至8.2港元，评级由“中性”升至“买入”。

　　该行认为，2019财年应是耐世特收入的低谷，而今年开始有个引擎推动盈利改善；下调对其2019财年美国业绩收入及净利润1亿及2800万美元，以反映去年10月至11月通用汽车员工罢工5个星期引致的订单损失。

　　兴业证券：腾讯目标价上调至443港元 升至买入评级

　　兴业证券发布报告称，将腾讯控股（397.6， 5.40， 1.38%）（00700）2019/2020年收入调整至3756/4748亿元，NonGAAP归母净利润调整至957/1180亿元，基于DCF模型上调目标价至443港元（原目标价：399.8港元），对应2019/2020年NonGAAP的EPS分别为38/31倍 PE，上调至“买入”评级。

　　该行称，预计19Q4公司收入同比增长约22.6%至1040亿元，公司NonGAAP归母净利润261.3 亿，预计2019全年收入增长20%至3756亿元。该行还称，预计2019/2020年手游将增长20%/31.8%，该行判断手游于春节的时长增长将带动腾讯系使用时长的回升，核心手游在1月流水和DAU将达新高，其中《王者荣耀》除夕日流水达20亿，而2018年春节一周App Store内地地区手游总流水约为17亿元，同时看好海外游戏的发力，相关业务营收占比预计升至20%以上。

　　：马婕