券商聚焦高盛维持中国联通(00762)买入评级 指季绩符合预期并上调未来三年盈测
摘要: 凤凰网港股|高盛发研报指,中国联通今年次季收入同比升7%(环比降0.4%)至819.02亿元(人民币,下同)。其中服务收入为747.5亿元(同比升6.7%,环比升1%)。
凤凰网港股|高盛发研报指,中国联通今年次季收入同比升7%(环比降0.4%)至819.02亿元(人民币,下同)。其中服务收入为747.5亿元(同比升6.7%,环比升1%)。期内,EBITDA为258.52亿元(同比降0.2%,环比升9.4%)。净收入为53.24亿元(同比升20.9%,环比升38.5%)。
研报续指,次季服务收入/EBITDA/净收入分别占该行今年全年预测的25.5%/26.2%/37.8%,而2020年为25.4%/27.5%/35.2%。展望未来,公司目标是在今年下半年实现与上半年相近的净利润增速。
考虑次季业绩表现,高盛将2021-2023年收入/净收入预测分别提升0.3%/4.3%,该行维持中国联通A/H股目标价4.3元/6.5港元不变,评级分别为“沽售”/“买入”。
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