1、工艺介质供应系统 （1）行业规模日益扩大 在国家政策、市场需求、技术升级等因素的共同驱动下，我国战略性新兴产 业将获得广阔的增长空间。以集成电路产业为例，根据《国家集成电路产业发展 推进纲要》提出的目标，在“十三五”期间，我国将扩建、新建一批 12 英寸晶 圆生产线，从事逻辑产品、混合信号电路、系统级芯片等产品代工，和 DRAM/NAND Flash 产品生产；支持有特色工艺、有经济规模的 8 英寸生产线的 发展；力争其中 1～2 家进入全球销售额综合排名前十的行列。可以预见，发展集成电路产业已然提升至国家战略层面，未来中国市场将加大固定资产投资，提 升国产化率。下游行业固定资产投资的增长将带动工艺介质供应系统行业规模日 益扩大。 （2）本土供应商竞争地位不断增强 工艺介质供应系统行业下游涵盖的集成电路、平板显示、半导体照明、光伏、 光纤通信、医药制造等领域，是我国未来经济增长的重要源泉。但是，中国新兴 产业的上游装备系统和材料严重依赖进口，尤其是以集成电路为代表的半导体行 业。这不仅影响产业利润水平，同时威胁产业安全。因此，上游装备系统和材料 的国产化是大势所趋。 由于工艺介质供应系统行业在国内发展的时间相对较短，以往对工艺要求较 为严格的客户在挑选装备供应商时，出于最小化工艺技术风险的考虑，往往只考 虑中国台湾、日韩、欧美等背景的供应商。随着工艺介质供应系统行业在国内持 续发展，本土公司通过自主研发、吸纳专业人才等方式，不断提升自身的技术水 平，并积攒了丰富的经验与实践案例。由于相同性能的产品和服务在国内制造比 在国外制造有着明显的成本优势和售后服务优势，本土供应商未来的竞争地位将 不断增强。 （3）产业集中度将不断提高 工艺介质供应系统行业属于技术密集型行业。下游客户较高的认证门槛以及 与客户“一体化”融合度的提高，使得本行业内技术领先企业的竞争优势越来越 突出，市场份额逐渐扩大，产业集中度将不断提高。产业集中度的提高使得优势 企业有足够的利润空间和更大的动力进行前沿技术研究和新产品开发，有利于行 业整体发展和壮大。 （4）向节能环保的方向发展 下游行业在生产过程中使用的部分气体或化学品若无法得到合适的处理，将 会对环境造成污染。厂务系统中除了包含将生产所需气体或化学品送至工艺机台 的物料供应系统，还包括废气废液处理系统以及关键材料循环回收系统等，技术 含量相对较高。在全球节能环保的趋势下，行业内公司将推动相关业务的技术研 究和生产。2、高纯特种气体 （1）行业规模日益扩大 随着我国集成电路、平板显示等泛半导体产业的迅速发展，特种气体市场需 求量明显增长。根据智研咨询统计，2018 年我国特种气体工业行业销售收入约 584.4 亿元，其中电子气体行业销售规模约 132.8 亿元，占比 22.72%，2016 年至 2018 年我国电子气体市场规模的复合增长率为 13.66%。未来，电子气体作为上 述产业发展不可或缺的关键性材料，其市场规模将保持高速增长。（2）本土供应商竞争地位不断增强 近年来，国内一批专业化的电子气体生产企业发展较快。尽管本土供应商开 发、研究起步晚，但是部分企业的技术水平和产品质量达到国际通行标准，逐渐 被市场所认可，开始实现批量化供应，销售收入逐年增长。未来，随着国产化趋 势的日益显现，本土供应商的竞争地位将在政策、资金的支持下不断增强。 （3）先进制造工艺技术的持续发展对电子气体的新需求 近年来，我国泛半导体产业技术更迭加快，并呈现工艺精细化的发展趋势， 例如，集成电路领域晶圆尺寸从 8 英寸发展到 12 英寸，制程技术从 14nm 到 7nm 乃至更小，这对电子气体本身的精细化程度提出了更高的要求。未来，随着泛半 导体行业持续提升集成密度，电子气体供应商将对产品的纯度、混配精度等方面 加以控制，以满足下游客户需求的迭代。