顺丰控股拟发行58亿元可转债 12月9日上市
摘要： 12月6日消息，顺丰控股（002352）发布公告称，其公开发行的50亿元可转换公司债券将于2019年12月9日上市，上市地点为深交所。根据公告，顺丰控股此次发行的可转换公司债券简称为“顺丰转债”，代码
12月6日消息，【顺丰控股(002352)、股吧】（002352）发布公告称，其公开发行的50亿元可转换公司债券将于2019年12月9日上市，上市地点为深交所。
根据公告，顺丰控股此次发行的可转换公司债券简称为“顺丰转债”，代码为“128080”，发行数量为5,800万张，每张面值100元，发行总额58亿元。
本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2019年11月18日至2025年11月18日。根据顺丰此前发布的公告，票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.2%、第六年2.0%。初始转股价格为40.41元/股。
本次发行的顺丰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足58亿元的部分由主承销商进行包销。
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