泛海控股拟发22亿元公司债 偿还公司债券

　　财经网讯 12月22日晚，【泛海控股(000046)、股吧】（000046）发布《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

　　公告显示，本期发行公司债券票面总额不超过人民币22亿元，其中基础发行规模为人民币1亿元，可超额配售不超过人民币21亿元(含)。 债券发行拟全部用于偿还公司已发行的公司债券。

　　根据2019年6月末泛海控股的债务期限结构，泛海控股一年以内的短期债务(含短期借款、一年内到期的长期借款)合计301.63亿元，占全部有息债务规模的58.97%，债务偿还较为集中。

　　本期债券的询价区间为7.00%-9.00%，发行人和主承销商将于2019年12月25日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

　　起息日为2019年12月25日。 付息日为2020年至2022年间每年的12月25日为上一计息年度的付息日。

　　经东方金诚综合评定，泛海控股的主体信用等级为AA+级，本期债券信用等级为AA+级。本期债券发行上市前，发行人公司最近一期(2019年9月30日)末净资产为3,410,422.01万元，合并口径资产负债率为80.26%，母公司口径资产负债率为83.22%；发行人公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为231,042.10万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。