厦门国贸拟发行5亿元超短期融资券 用于补偿子公司营运资金需求
摘要: 4月28日,上海清算所信息披露,厦门国贸(600755)控股集团有限公司拟发行2020年度第一期超短期融资券,本期发行金额为人民币5亿元,期限90天。观点地产新媒体查阅获悉,该项债券的注册金额为人民币
4月28日,上海清算所信息披露,【厦门国贸(600755)、股吧】(600755)控股集团有限公司拟发行2020年度第一期超短期融资券,本期发行金额为人民币5亿元,期限90天。
观点地产新媒体查阅获悉,该项债券的注册金额为人民币60亿元,本期发行5亿元,发行日为2020年4月29日,起息日为2020年4月30日,兑付日(本金到期日)为2020年7月29日。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用评级为AAA级,评级展望为稳定。本期债券的主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司。
关于资金用途,该项债券本次拟注册超短期融资券60亿元,其中20亿元用于补充发行人子公司国贸股份营运资金需求,40亿元用于偿还发行人金融机构借款及到期债券。本期超短期融资券募集资金5亿元,将全部用于补充发行人子公司国贸股份营运资金需求。
根据该债券募集说明书披露,2016-2018年末及2019年3月末,厦门国贸控股的资产负债率分别为67.01%、64.18%、65.73%和73.09%,主要是因为发行人权益类工具因素影响。
若剔除后,资产负债率较高,主要原因是近年来发行人贸易规模的扩大,房地产土地储备的增加和在建楼盘投资的增长,推升发行人的资金需求,发行人相应增加对外融资导致负债规模扩大,同时,子公司国贸集团预售房产预收款较大,预收款实际上并非企业经营产生的负债,若剔除此部分款项,公司的实际负债将大幅下降。
2016-2018年末及2019年3月末,厦门国贸控股短期借款分别为63.71亿元、128.41亿元、125.89亿元及278.72亿元,分别占流动负债的12.81%、22.09%、21.25%和31.34%。公司面临短期偿债压力较大的风险。
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