华北制药：拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

　　财经网产经讯 5月11日晚间，华北制药（600812）发布股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要(修订稿)显示，华药股份拟向华药集团发行股份及支付现金购买华药集团持有的爱诺公司51%股权（截至本预案摘要签署日，华药股份已持有爱诺公司49%股权）、动保公司100%股权及华药集团持有的华北牌系列商标资产。此次交易标的资产预估值区间为8.5-10.5亿元，交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式，其中华药集团持有的爱诺公司 51%股权与动保公司100%股权全部通过发行股份支付对价，华药集团持有的华北牌系列商标资产通过发行股份支付对价比例不低于50%，其余部分以现金方式支付，具体比例将由交易双方在补充协议中予以协商确定。

　　另外，华北制药还拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格（但上市公司董事会首次就本次重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外）后的 100%，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的 30%，即不超过 489,241,418 股。据悉，此次募集配套资金拟用于支付该交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等。发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套融资成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。但募集配套资金的实施以发行股份及支付现金购买资产为前提条件。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但不足以支付所需的货币资金，上市公司将以自有货币资金或以自筹资金补足。

　　截至上述预案摘要签署日，此次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易标的资产的交易价格也尚未确定，预计不构成重大资产重组。