北向资金流入创新高 科技股集体狂欢

　　11月9日，A股高开高走，截至收稿，上证指数涨1.95%报3376.6，深证成指涨2.52%报14186.86，创业板指涨3.49%报2828.37。

　　其中科技板块中的第三代半导体、光刻胶、集成电路和芯片概念集体暴涨，涨超5%。北向资金半天合计流入超180亿元，创近期新高。

　　其中捷捷微电（300623）、同益股份（300538）、露笑科技（002617）、闻泰科技（600745）、新洁能（605111）、【澄天伟业(300689)、股吧】（300689）、长电科技（600584）等涨停封板。

　　东吴证券研报指出本周策略观点：1、科技板块外部扰动因素逐步释放：当前时点科技板块外部扰动因素逐步释放，市场对于通信行业悲观情绪或已见底；2、流量新基建景气度高增，海外云商及国内运营商资本开支提速：当前时点，国家大力推进新基建，流量新基建成为景气度最高细分领域，北美云商和国内运营商均加大资本开支，下游需求持续向好；3、国内厂商全球地位不断提升，核心技术国产化趋势明显：目前国内5G设备商和光模块厂商在全球市占率及影响力正在不断提升，5G时代有望实现弯到超车；4、低估值搭配高业绩增速，行业配置价值凸显：当前时点通信行业估值处于历史低位，但光模块和IDC等赛道业绩表现优异，配置价值凸显，建议重点关注5G主设备、光模块和IDC等赛道优质标的。

　　首推组合：中兴通讯（000063）、天孚通信（300394）、【数据港(603881)、股吧】（603881）、中际旭创（300308）、淳中科技（603516）、中科创达（300496）。

　　建议关注组合：5G主设备：烽火通信（600498）；光模块：新易盛（300502）、华工科技（000988）、光迅科技（002281）、博创科技（300548）；IDC：数据港、奥飞数据（300738）、光环新网（300383）、宝信软件（600845）、佳力图（603912）、杭钢股份（600126）、【沙钢股份(002075)、股吧】（002075）、佳力图、城地股份、鹏博士（600804）、立昂技术（300603）、世纪互联、万国数据；高清视频：兴图新科；物联网/车联网：移为通信（300590）、广和通（300638）、移远通信（603236）；云计算/边缘计算：优刻得、网宿科技（300017）；PCB：崇达技术（002815）、深南电路（002916）、沪电股份（002463）；散热：中石科技（300684）；天线射频：世嘉科技（002796）、通宇通讯（002792）、硕贝德（300322）；运营商/铁塔：中国移动、中国联通（600050）、中国电信、中国铁塔；服务器/路由器/交换机：烽火通信、兴森科技（002436）、浪潮信息（000977）；线上教育：世纪鼎利（300050）、立思辰；线上办公：亿联网络（300628）、会畅通讯（300578）、二六三（002467）；UWB：浩云科技（300448）；低轨卫星：和而泰（002402）、华力创通（300045）、海格通信（002465）、中国卫星（600118）、中国卫通（601698）。全国一网：歌华有线（600037）、【广电网络(600831)、股吧】（600831）；网络可视化：中新赛克（002912）；5G行业专网：海能达（002583）；国网信息化：恒华科技（300365）、朗新科技（300682）。