越秀金控2021年第一期10亿元公司债 票面利率定为3.59%

　　1月15日，广州越秀金融控股集团股份有限公司发行不超过人民币40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕530号文注册通过。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券简称为“21越控01”，债券代码为149352，发行规模不超过10亿元（含10亿元），发行面值不超过10亿元（含10亿元），剩余部分自中国证监会注册生效之日起24个月内发行完毕。2021年1月15日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.30%-4.30%。

　　根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.59%。发行人将按上述票面利率于2021年1月18日至2021年1月19日面向合格投资者网下发行。

　　越秀金控（000987）表示，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还本部及下属子公司银行借款等有息债务。

　　截至2020年9月30日，发行人合并口径净资产307.03亿元，合并口径资产负债率为73.98%，母公司口径资产负债率为44.54%，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.54亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。