慈星股份拟向广微珠海发行不超2.34亿股 其将成为新控股股东

　　【慈星股份(300307)、股吧】（300307）(300307.SZ)发布2021年向特定对象发行股票预案，公司本次发行对象为广微珠海，广微珠海拟以现金方式认购本次发行的股票。

　　公告显示，2021年1月18日，裕人企业与广微珠海签署《股份转让协议》，裕人企业将其所持慈星股份3902.7089万股股票(占慈星股份发行前总股本的5.00%)协议转让给广微珠海。

　　2021年1月18日，裕人企业、裕人投资、孙平范及广微珠海、陈炫霖签署《收购框架意向书》，裕人企业、裕人投资、孙平范承诺未来6个月内择机分别减持(减持方式包括但不限于大宗交易或集中竞价交易或其他符合法律法规规定的方式)157.41万股、3393.86万股、292.5万股上市公司股票，分别占上市公司总股本的0.20%、4.35%、0.37%，合计减持3843.77万股上市公司股票，占本次发行前上市公司总股本的4.92%。

　　广微珠海、陈炫霖承诺未来6个月内择机合计增持1561.08万股上市公司股票，占上市公司总股本的2.00%。

　　公司本次拟向广微珠海发行不超过2.34亿股(含)A股股票(占慈星股份发行前总股本的30%)，双方已于2021年1月18日签署附条件生效的《股份认购协议》。

　　本次交易完成后，广微珠海将成为慈星股份控股股东，陈炫霖将成为慈星股份的实际控制人。本次交易构成关联交易。

　　本次发行的股票价格为4.59元/股，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2.34亿股(含)，且募集资金总额不超过10.75亿元(含)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充运营资金。