陆家嘴拟发10亿元中期票据 用于归还有息负债

　　据上清所2月22日披露，上海陆家嘴（600663）金融贸易区开发股份有限公司拟发行2021 年度第一期中期票据，发行金额为10亿元。

　　据观点地产新媒体了解，该债券发行期限为3+2年；发行利率为固定利率，将根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。发行人有权决定在中期票据存续期的第3年末调整本期票据后2年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续期前3年票面利率加或减发行人提升或降低的基点。

　　根据募集说明书显示，该债券主承销商兼簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为交通银行股份有限公司；发行日为2021年2月24日-2021年2月25日，起息日为2021年2月26日，上市流通日为2021年3月1日，兑付日期为2026年2月26日。

　　至于募集资金用途方面，本次募集的10 亿元将全部用于归还公司本部及下属子公司有息负债。

　　截至2020年6月末，发行人合并口径有息债务（不含利息）总额449.46亿元，其中，短期借款154.42亿元，一年内到期非流动负债16.91亿元，长期贷款为125.38亿元，应付债券85.00亿元，其他流动负债67.76亿元。